Een offerte maken en online laten tekenen
Je klant krijgt een link naar zijn eigen pagina. Daar vult hij zijn naam in en klikt op Accepteren; dat geldt als digitale ondertekening en jij krijgt er direct bericht van.
Zo doe je het
- 1Ga naar Verkoop en dan Offertes en klik op Nieuwe offerte.
- 2Kies de klant en zet de regels erin: omschrijving, aantal, prijs en btw.
- 3Vul bij Geldig tot de datum in tot wanneer je aan je prijs vastzit.
- 4Zet je voorwaarden en eventuele opmerkingen eronder. Die komen op de pdf te staan.
- 5Klik op Offerte opslaan. De offerte staat nu als concept in je lijst.
- 6Open de offerte en klik op Versturen. Je klant krijgt een e-mail met de pdf en een link naar zijn pagina in het klantenportaal.
- 7Zodra je klant zijn naam invult en op Accepteren klikt, springt de offerte op geaccepteerd en krijg jij een e-mail.
- 8Klik daarna op Omzetten naar factuur om er in één keer een factuur van te maken.
Wat er wordt vastgelegd bij het tekenen
- De naam die je klant heeft ingevuld.
- De datum en het tijdstip van accepteren.
- Het internetadres waarvandaan hij akkoord gaf.
- Dat het akkoord via het klantenportaal binnenkwam en niet telefonisch.
Akkoord via de telefoon of per mail
Zegt je klant gewoon door de telefoon ja, dan zet je de status zelf op geaccepteerd op de offertepagina. TELMAAR legt dan vast dat het akkoord buiten het portaal om kwam.
Je klant kan op zijn pagina ook op Afwijzen klikken. De offerte gaat dan op afgewezen en jij ziet dat terug in je lijst, zodat je niet blijft wachten.
Werkt het niet?
- Je klant krijgt de melding dat de offerte niet meer geaccepteerd kan worden.
- Accepteren kan alleen bij een offerte met de status verstuurd. Is hij al geaccepteerd, afgewezen of omgezet naar een factuur, dan is die knop weg. Maak zo nodig een nieuwe offerte door de oude te kopiëren.
- Je klant heeft geen mail met de link gekregen.
- Staat er geen e-mailadres bij de relatie, dan wordt de offerte wel opgeslagen en de pdf gemaakt, maar gaat er geen mail uit. Vul het e-mailadres aan bij Relaties en klik daarna op Opnieuw versturen.
Laatst nagelopen op 28 augustus 2026
Lees ook
Niet gevonden wat je zocht?
Stuur ons je vraag. Tijdens je proefperiode helpen we gratis mee, ook met overstappen.
Stel je vraag