Vérifier et envoyer la communication client
Un devis ne part jamais tout seul. La fenêtre "Vérifier et envoyer" montre d'abord exactement ce que le client va lire, dans sa propre langue, et bloque l'envoi tant qu'il manque quelque chose.
Comment vérifier et envoyer
- 1Ouvrez le devis et cliquez sur "Vérifier et envoyer".
- 2La fenêtre affiche le destinataire, le canal (e-mail), la langue du destinataire et la langue dans laquelle vous avez saisi le texte.
- 3S'il y a du texte libre et que les langues diffèrent, le panneau de traduction s'ouvre : l'original à côté de la version client, avec les termes verrouillés et les termes techniques inconnus marqués.
- 4Si la traduction est correcte, cliquez sur "Approuvé par moi". Pour continuer plus tard, cliquez sur "Enregistrer comme brouillon".
- 5S'il manque quelque chose, comme une adresse e-mail, la langue du client, des lignes de devis ou une date de validité, la fenêtre bloque avec une liste et le lien "Compléter maintenant".
- 6Une fois tout complet, cliquez sur "Vérifier et envoyer" pour envoyer réellement. Si vous renvoyez le même devis, le bouton devient "Renvoyer".
Que se passe-t-il si j'envoie sans approuver la traduction ?
Si aucune traduction n'est encore enregistrée, le client reçoit le texte original dans votre propre langue. Approuvez d'abord la traduction et c'est la version client vérifiée qui part.
Pourquoi ne puis-je pas cliquer sur envoyer ?
La fenêtre bloque l'envoi tant qu'il manque quelque chose : une adresse e-mail du client, la langue du client, des lignes de devis, un total supérieur à zéro ou une date d'expiration valide. Cliquez sur "Compléter maintenant" pour y accéder directement.
Dernière vérification le 4 septembre 2026
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