Revisar y enviar la comunicación con el cliente
Un presupuesto nunca sale sin más. La ventana "Revisar y enviar" primero muestra exactamente lo que el cliente va a leer, en su propio idioma, y bloquea el envío mientras falte algo.
Cómo revisar y enviar
- 1Abre el presupuesto y haz clic en "Revisar y enviar".
- 2La ventana muestra el destinatario, el canal (correo electrónico), el idioma del destinatario y el idioma en el que lo introdujiste.
- 3Si hay texto libre y los idiomas difieren, se abre el panel de traducción: el original junto a la versión del cliente, con los términos bloqueados y los términos técnicos desconocidos marcados.
- 4Si la traducción es correcta, haz clic en "Aprobado por mí". Si quieres continuar más tarde, haz clic en "Guardar como borrador".
- 5Si falta algo, como una dirección de correo, el idioma del cliente, líneas del presupuesto o una fecha de validez, la ventana se bloquea con una lista y el enlace "Completar ahora".
- 6Cuando todo esté completo, haz clic en "Revisar y enviar" para enviarlo de verdad. Si vuelves a enviar el mismo presupuesto, el botón dice "Reenviar".
¿Qué pasa si envío sin aprobar la traducción?
Si aún no hay ninguna traducción guardada, el cliente recibe el texto original en tu propio idioma. Aprueba antes la traducción y saldrá la versión del cliente que revisaste.
¿Por qué no puedo hacer clic en enviar?
La ventana bloquea el envío mientras falte algo: una dirección de correo del cliente, el idioma del cliente, líneas del presupuesto, un total mayor que cero o una fecha de caducidad válida. Haz clic en "Completar ahora" para ir directamente allí.
Revisado por última vez el 4 de septiembre de 2026
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