Een relatie toevoegen

Een relatie is een klant of een leverancier. Je maakt hem één keer aan voor de hele organisatie, en koppelt hem daarna aan de onderneming waarvoor je werkt.

Wat je nodig hebt

De naam van het bedrijf of de persoon. Dat is het enige verplichte veld.
Het adres, als je deze relatie wilt factureren. Het adres komt op de factuur, de offerte en de e-factuur.
Een rol met schrijfrecht op relaties: eigenaar, financieel manager of verkoopmedewerker.

Zo doe je het

1Ga naar Relaties in de zijbalk.
2Klik rechtsboven op Nieuwe relatie.
3Vul de naam in en kies bij Type of het een bedrijf of een persoon is.
4Vul e-mailadressen en telefoonnummers in, gescheiden door komma's. Het eerste nummer wordt de belknop op de werkbon.
5Vul het btw-nummer en het KvK-nummer in als je die hebt.
6Vul onder Adres de straat, postcode, plaats en het land in.
7Kies onder Documenttaal in welke taal deze relatie facturen, offertes en e-mails ontvangt. Automatisch kiest Nederlands bij Nederland en België, en Engels bij de rest.
8Vink Direct koppelen aan aan en kies of deze relatie een Klant is, een Leverancier, of allebei.
9Klik op Aanmaken.

Ook vanaf je telefoon

In de mobiele app ga je naar Meer, dan Relaties, en daar maak je een nieuwe relatie aan. Je vult een KvK-nummer of een naam in, en TELMAAR haalt het adres, de rechtsvorm en het btw-nummer erbij.

Heb je een hele lijst uit je oude pakket? Gebruik dan de knop Importeren (CSV) op het relatieoverzicht in plaats van ze één voor één in te tikken.

Werkt het niet?

Je ziet de melding "Vul een naam in" en er wordt niets opgeslagen.: Het naamveld is leeg of bevat alleen spaties. Vul de bedrijfsnaam of de volledige naam van de persoon in en klik opnieuw op Aanmaken.
De knop Nieuwe relatie ontbreekt, of het opslaan wordt geweigerd.: Je rol mag geen relaties aanmaken. Alleen de eigenaar, de financieel manager en de verkoopmedewerker mogen dat. Een externe accountant en een alleen-lezen gebruiker kijken mee. Vraag de eigenaar om je rol aan te passen.

Laatst nagelopen op 28 augustus 2026

Een relatie toevoegen

Wat je nodig hebt

Zo doe je het

Ook vanaf je telefoon

Werkt het niet?

Lees ook