Wat is het klantenportaal?
Het klantenportaal is een afgeschermde pagina waar je klant zelf zijn documenten bekijkt. Je hoeft dan niet bij elke vraag een bijlage te mailen.
Inloggen zonder wachtwoord
Je klant vult op de portaalpagina van jouw organisatie zijn e-mailadres in en krijgt een inloglink per e-mail. Er is geen wachtwoord, dus er valt ook niets te vergeten.
Het portaal geeft altijd dezelfde bevestiging, ook bij een adres dat niet bekend is. Zo kan niemand via het portaal uitvissen welke e-mailadressen bij jou in de administratie staan. Er wordt alleen echt een link verstuurd naar een contactpersoon met portaaltoegang.
Wat je klant er kan doen
- Offertes bekijken, en accepteren of afwijzen door zijn naam in te vullen. Dat geldt als digitale ondertekening.
- Facturen bekijken, de betaalinstructies lezen en openstaande facturen online betalen.
- Werkbonnen en projecten volgen.
- Documenten openen en downloaden.
- Supportvragen stellen, met een onderwerp, een toelichting en een prioriteit, en jouw antwoord teruglezen.
- Zijn eigen adres en contactgegevens bijwerken, en een AVG-verzoek om inzage of verwijdering indienen.
Zo zet je toegang aan
- 1Open de relatie via Relaties en ga naar het tabblad Contactpersonen.
- 2Zorg dat de contactpersoon een e-mailadres heeft.
- 3Ga naar het tabblad Portaaltoegang en zet de schakelaar aan bij die persoon.
- 4Ga naar Klantenportaal beheer om de portaallink te kopiëren en naar je klant te sturen.
Vragen beantwoorden
Stelt je klant een vraag in het portaal, dan komt die binnen bij Klantenportaal beheer, onder Supportvragen. Daar zet je de status op open, in behandeling, beantwoord of gesloten, en typ je je reactie.
Je klant ziet jouw antwoord terug in het portaal en krijgt er ook bericht over per e-mail.
Laatst nagelopen op 28 augustus 2026
Lees ook
Niet gevonden wat je zocht?
Stuur ons je vraag. Tijdens je proefperiode helpen we gratis mee, ook met overstappen.
Stel je vraag