Dodawanie kontaktu
Kontakt to klient albo dostawca. Tworzysz go raz dla całej organizacji, a potem powiązujesz z firmą, dla której pracujesz.
Czego potrzebujesz
- Nazwy firmy albo imienia i nazwiska osoby. To jedyne pole obowiązkowe.
- Adresu, jeśli chcesz temu kontaktowi wystawiać faktury. Adres trafia na fakturę, ofertę i e-fakturę.
- Roli z prawem zapisu kontaktów: właściciel, kierownik finansowy albo pracownik sprzedaży.
Jak to zrobić
- 1Przejdź do Kontakty na pasku bocznym.
- 2Kliknij u góry po prawej Nowy kontakt.
- 3Wpisz nazwę i wybierz w polu Typ, czy chodzi o firmę, czy o osobę.
- 4Wpisz adresy e-mail i numery telefonu, oddzielone przecinkami. Pierwszy numer staje się przyciskiem dzwonienia na karcie pracy.
- 5Wpisz numer VAT i numer KvK, jeśli je masz.
- 6W sekcji Adres wpisz ulicę, kod pocztowy, miejscowość i kraj.
- 7W polu Język dokumentów wybierz, w jakim języku ten kontakt otrzymuje faktury, oferty i wiadomości. Opcja automatyczna wybiera niderlandzki przy Holandii i Belgii, a angielski przy pozostałych krajach.
- 8Zaznacz opcję powiązania od razu i wybierz, czy ten kontakt jest Klientem, Dostawcą, czy jednym i drugim.
- 9Kliknij Utwórz.
Także z telefonu
W aplikacji mobilnej przechodzisz do Więcej, potem Kontakty, i tam tworzysz nowy kontakt. Wpisujesz numer KvK albo nazwę, a TELMAAR dobiera do tego adres, formę prawną i numer VAT.
Masz całą listę ze starego programu? Użyj wtedy przycisku Importuj (CSV) w przeglądzie kontaktów, zamiast wpisywać je jeden po drugim.
Coś nie działa?
- Widzisz komunikat "Wpisz nazwę" i nic nie zostaje zapisane.
- Pole nazwy jest puste albo zawiera same spacje. Wpisz nazwę firmy albo pełne imię i nazwisko osoby i kliknij Utwórz jeszcze raz.
- Brakuje przycisku Nowy kontakt albo zapis zostaje odrzucony.
- Twoja rola nie może tworzyć kontaktów. Mogą to robić tylko właściciel, kierownik finansowy i pracownik sprzedaży. Księgowy zewnętrzny i użytkownik z dostępem tylko do odczytu jedynie podglądają. Poproś właściciela o zmianę Twojej roli.
Ostatnio sprawdzone: 28 sierpnia 2026
Przeczytaj też
Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
Wyślij nam swoje pytanie. W okresie próbnym pomagamy bezpłatnie, także przy przejściu z innego programu.
Zadaj pytanie