Czym jest portal klienta?
Portal klienta to zabezpieczona strona, na której klient sam ogląda swoje dokumenty. Nie musisz wtedy przy każdym pytaniu wysyłać załącznika mailem.
Logowanie bez hasła
Twój klient wpisuje na stronie portalu Twojej organizacji swój adres e-mail i dostaje mailem link do logowania. Nie ma hasła, więc nie ma czego zapominać.
Portal zawsze pokazuje to samo potwierdzenie, także przy adresie, którego nie zna. Dzięki temu nikt nie wyciągnie przez portal informacji, jakie adresy e-mail są w Twojej dokumentacji. Link naprawdę wychodzi tylko do osoby kontaktowej z dostępem do portalu.
Co Twój klient może tam zrobić
- Oglądać oferty oraz akceptować je albo odrzucać przez wpisanie swojego nazwiska. Liczy się to jako podpis cyfrowy.
- Oglądać faktury, czytać instrukcje płatności i płacić nieopłacone faktury online.
- Śledzić karty pracy i projekty.
- Otwierać i pobierać dokumenty.
- Zadawać pytania do wsparcia, z tematem, opisem i priorytetem, oraz czytać Twoją odpowiedź.
- Aktualizować swój adres i dane kontaktowe oraz złożyć wniosek RODO o wgląd albo usunięcie danych.
Tak włączasz dostęp
- 1Otwórz kontakt przez Kontakty i przejdź do zakładki Osoby kontaktowe.
- 2Zadbaj o to, żeby osoba kontaktowa miała adres e-mail.
- 3Przejdź do zakładki Dostęp do portalu i włącz przełącznik przy tej osobie.
- 4Przejdź do Zarządzanie portalem klienta, żeby skopiować link do portalu i wysłać go klientowi.
Odpowiadanie na pytania
Jeśli klient zada pytanie w portalu, trafia ono do Zarządzanie portalem klienta, w sekcji Zgłoszenia do pomocy. Tam ustawiasz status na otwarte, w toku, odpowiedziane albo zamknięte i wpisujesz swoją odpowiedź.
Twój klient widzi Twoją odpowiedź w portalu i dostaje o niej także wiadomość e-mail.
Ostatnio sprawdzone: 28 sierpnia 2026
Przeczytaj też
Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
Wyślij nam swoje pytanie. W okresie próbnym pomagamy bezpłatnie, także przy przejściu z innego programu.
Zadaj pytanie