Wysyłka faktury do klienta
Wysyłka robi więcej niż wysłanie wiadomości. W tym momencie faktura dostaje ostateczny numer, powstaje PDF, a faktura trafia do Twojej księgowości.
Jak to zrobić
- 1Przejdź do Sprzedaż, a potem Faktury i otwórz fakturę.
- 2Kliknij u góry po prawej Wyślij.
- 3Przeczytaj zdanie kontrolne w oknie, które się otworzy. Widnieje tam, jaka kwota w imieniu jakiej firmy idzie do jakiego klienta.
- 4Zgadza się? Kliknij Potwierdź i wyślij.
- 5Klient dostaje e-mail z PDF w załączniku i linkiem do portalu klienta, gdzie może też obejrzeć fakturę online.
Co dzieje się w tym momencie
- Faktura dostaje swój ostateczny numer.
- PDF powstaje i zostaje zapisany, w języku Twojego klienta.
- Status zmienia się z wersji roboczej na wysłaną, a faktury nie da się już edytować.
- Księgowanie trafia automatycznie do Twojej księgi głównej.
Brak adresu e-mail albo wysyłka własnymi siłami
Jeśli przy kontakcie klienta nie ma adresu e-mail, wysyłka i tak przebiega dalej: faktura dostaje numer, a PDF czeka gotowy do pobrania. Nie wychodzi tylko żadna wiadomość.
Jeśli świadomie nie chcesz wysyłać maila, na przykład dlatego, że fakturę wysyłasz sam pocztą, wybierz w menu Więcej opcję Oznacz jako wysłane. To również nadaje numer, ale nic nie wysyła.
Chcesz jednak wysłać mailem później? Kliknij Wyślij ponownie. Faktura zachowuje swój pierwotny numer; drugi numer nie jest używany.
Coś nie działa?
- Dostajesz komunikat, że anulowanej faktury nie można wysłać.
- Anulowana faktura zostaje zachowana, ale nigdy już nie wychodzi na zewnątrz. Utwórz nową fakturę, na przykład kopiując starą przez Więcej, a potem Kopiuj.
- Klient mówi, że nic nie dostał.
- Sprawdź najpierw, czy przy kontakcie jest adres e-mail. Jeśli jest, zajrzyj do artykułu o fakturze, która nie dotarła; najczęściej wiadomość wylądowała w folderze ze spamem.
Ostatnio sprawdzone: 28 sierpnia 2026
Przeczytaj też
Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
Wyślij nam swoje pytanie. W okresie próbnym pomagamy bezpłatnie, także przy przejściu z innego programu.
Zadaj pytanie