Tworzenie oferty i podpisanie jej online
Twój klient dostaje link do własnej strony. Wpisuje tam swoje nazwisko i klika Akceptuj; liczy się to jako podpis cyfrowy, a Ty od razu dostajesz o tym wiadomość.
Jak to zrobić
- 1Przejdź do Sprzedaż, a potem Oferty i kliknij Nowa oferta.
- 2Wybierz klienta i wpisz wiersze: opis, ilość, cena i VAT.
- 3W polu Ważny do wpisz datę, do której trzymasz swoją cenę.
- 4Wpisz pod spodem swoje warunki i ewentualne uwagi. Trafią one na PDF.
- 5Kliknij Zapisz ofertę. Oferta jest teraz na Twojej liście jako wersja robocza.
- 6Otwórz ofertę i kliknij Wyślij. Twój klient dostaje e-mail z PDF i linkiem do swojej strony w portalu klienta.
- 7Gdy tylko klient wpisze swoje nazwisko i kliknie Akceptuj, oferta przechodzi na status zaakceptowanej, a Ty dostajesz e-mail.
- 8Potem kliknij Zamień na fakturę, żeby za jednym razem zrobić z niej fakturę.
Co zostaje zapisane przy podpisie
- Nazwisko wpisane przez Twojego klienta.
- Data i godzina akceptacji.
- Adres internetowy, z którego udzielił zgody.
- To, że zgoda wpłynęła przez portal klienta, a nie telefonicznie.
Zgoda przez telefon albo mailem
Jeśli klient po prostu powie tak przez telefon, sam ustawiasz status na zaakceptowaną na stronie oferty. TELMAAR zapisuje wtedy, że zgoda przyszła z pominięciem portalu.
Twój klient może na swojej stronie kliknąć też Odrzuć. Oferta przechodzi wtedy na status odrzuconej, a Ty widzisz to na swojej liście, więc nie czekasz w nieskończoność.
Coś nie działa?
- Twój klient dostaje komunikat, że oferty nie da się już zaakceptować.
- Akceptacja jest możliwa tylko przy ofercie ze statusem wysłana. Jeśli została już zaakceptowana, odrzucona albo zamieniona na fakturę, tego przycisku nie ma. W razie potrzeby utwórz nową ofertę, kopiując starą.
- Twój klient nie dostał maila z linkiem.
- Jeśli przy kontakcie nie ma adresu e-mail, oferta wprawdzie zostaje zapisana, a PDF powstaje, ale żadna wiadomość nie wychodzi. Uzupełnij adres e-mail w sekcji Kontakty, a potem kliknij Wyślij ponownie.
Ostatnio sprawdzone: 28 sierpnia 2026
Przeczytaj też
Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
Wyślij nam swoje pytanie. W okresie próbnym pomagamy bezpłatnie, także przy przejściu z innego programu.
Zadaj pytanie