Tworzenie pierwszej faktury

Tworzenie faktury to układanie wierszy i kwoty. Wysyłka jest osobnym krokiem; dopóki nie wyślesz, faktura pozostaje wersją roboczą, którą możesz spokojnie zmieniać.

Czego potrzebujesz

  • Danych firmy uzupełnionych w Ustawienia, a potem Firma. To one trafiają na fakturę.
  • Klienta jako kontaktu w TelMaar, z adresem e-mail, jeśli chcesz później wysłać fakturę mailem.
  • Roli z uprawnieniami sprzedażowymi. Jeśli nigdzie nie możesz kliknąć Nowa faktura, Twoja rola nie ma tych uprawnień.

Jak to zrobić

  1. 1Przejdź do Sprzedaż, a potem Faktury i kliknij Nowa faktura.
  2. 2Wybierz u góry klienta.
  3. 3Wypełnij wiersze: opis, ilość, cena za sztukę i VAT. Jeśli masz utworzone produkty, możesz je wybrać, a cena i stawka VAT uzupełnią się same.
  4. 4Zostaw pole Termin puste, jeśli chcesz użyć zwykłego terminu płatności. TelMaar obliczy go wtedy sam od daty faktury.
  5. 5W polu Referencja wpisz numer zamówienia klienta, jeśli o to prosi. Trafi on na fakturę.
  6. 6Dopisz ewentualnie uwagę pod spodem i powiąż fakturę z projektem, jeśli chcesz trzymać godziny i koszty razem.
  7. 7Kliknij Zapisz fakturę. Faktura jest teraz na Twojej liście jako wersja robocza.
Wybierz klienta u góry, zanim wypełnisz pozycje.
Kliknij Zapisz fakturę: pojawi się jako szkic na twojej liście.

Jeszcze bez numeru

Wersja robocza nie ma jeszcze prawdziwego numeru faktury. Numer zostaje nadany dopiero w chwili wysyłki. Dzięki temu w Twojej numeracji nie robią się dziury po wersjach roboczych, które i tak wyrzucasz.

Wersję roboczą możesz jeszcze dowolnie zmieniać albo usunąć. Gdy tylko zostanie wysłana, już się nie da; wtedy poprawiasz fakturą korygującą.

Coś nie działa?

Twojego klienta nie ma na liście wyboru.
Lista pokazuje tylko kontakty, które są w TelMaar. Dodaj najpierw klienta w sekcji Kontakty albo wczytaj całą bazę klientów za jednym razem przez Kontakty, a potem Importuj.
Nie ma przycisku Nowa faktura albo zapis się nie udaje.
Faktury mogą tworzyć tylko osoby z rolą mającą uprawnienia sprzedażowe. Poproś właściciela grupy o zmianę Twojej roli w sekcji Zespół i role.

Ostatnio sprawdzone: 28 sierpnia 2026

Przeczytaj też

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Wyślij nam swoje pytanie. W okresie próbnym pomagamy bezpłatnie, także przy przejściu z innego programu.

Zadaj pytanie
Powrót do: Oferty i faktury