Zamknięcie okresu
Zamknięcie oznacza, że blokujesz księgowania do wybranej daty włącznie. Robisz to, gdy kwartał albo rok jest gotowy, a liczby są ostateczne.
Co robi zamknięcie
Wszystkie księgowania do wybranej przez Ciebie daty zostają zablokowane. To, co zablokowane, już się nie zmienia. Po to właśnie istnieje zamknięcie: Twój księgowy chce mieć pewność, że zakończony okres nie zmieni się później.
Księgowania po tej dacie pozostają otwarte. Możesz więc normalnie pracować dalej nad nowym okresem.
Jak to zrobić
- 1Domknij najpierw okres: wszystkie faktury wysłane, wszystkie paragony przetworzone, wszystkie transakcje bankowe powiązane i deklaracja VAT złożona.
- 2Przejdź do Księgowość, a potem Zamknięcie.
- 3Spójrz na trzy pola u góry: do kiedy już zamknąłeś, ile księgowań jest zablokowanych i ile jest jeszcze otwartych.
- 4Kliknij u góry po prawej Zamknij okres.
- 5Wpisz datę zamknięcia, na przykład 31 grudnia dla całego roku albo 31 marca dla pierwszego kwartału.
- 6Kliknij przycisk potwierdzenia, a potem kliknij jeszcze raz ostateczne potwierdzenie. Ten drugi krok jest tam celowo.
- 7Dostaniesz komunikat z datą, a liczniki u góry się zaktualizują.
Coś nie działa?
- Przycisk Zamknij okres nic nie robi albo dostajesz komunikat o błędzie daty.
- Pole daty musi zawierać prawdziwą datę. Kliknij w pole i wybierz datę w kalendarzu, zamiast wpisywać ją samodzielnie.
- Dostajesz komunikat, że nie masz do tego uprawnień.
- Zamykać mogą tylko właściciel, kierownik finansowy i księgowy. Sprawdź w Ustawienia, a potem Użytkownicy, jaką masz rolę, albo poproś właściciela, żeby to zrobił.
Ostatnio sprawdzone: 28 sierpnia 2026
Przeczytaj też
Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
Wyślij nam swoje pytanie. W okresie próbnym pomagamy bezpłatnie, także przy przejściu z innego programu.
Zadaj pytanie