Przetwarzanie faktury zakupu

Faktura zakupu to faktura, którą Ty musisz zapłacić, na przykład z hurtowni. Tutaj ją wprowadzasz, żeby VAT się zgadzał, a płatność dała się później powiązać.

Jak to zrobić

  1. 1Przejdź do Zakupy, a potem Faktury i kliknij Nowa faktura zakupu.
  2. 2Wybierz dostawcę i wpisz numer faktury nadany przez dostawcę, na przykład 2026-0143.
  3. 3Wybierz kategorię, do której należą koszty, na przykład Koszty biurowe, Oprogramowanie i hosting, Podwykonawcy i usługi albo Pozostałe.
  4. 4Wpisz datę faktury i termin płatności.
  5. 5Wpisz sumę netto, a obok kwotę VAT. Przepisz je dokładnie z faktury.
  6. 6Dołącz plik faktury, jako PDF albo jako zdjęcie. Dzięki temu masz przy sobie dowód.
  7. 7Kliknij zapisz. Faktura pojawi się na liście ze statusem Otwarta.
Połącz fakturę zakupu z odpowiadającą jej płatnością.

Zatwierdzanie albo odrzucanie

Faktura zakupu przechodzi przez cztery statusy: Otwarta, Zatwierdzone, Opłacona i Odrzucona. U góry listy możesz po nich filtrować.

Przy fakturze ze statusem Otwarta są przyciski Zatwierdź i Odrzuć. Widzisz je tylko wtedy, gdy masz rolę finansową. Jeśli pracujesz z kolegą, który zajmuje się zakupami, to on wprowadza fakturę, a Ty ją potem zatwierdzasz.

Jeśli płacisz fakturę ze swojego rachunku bankowego, powiąż obciążenie z tą fakturą zakupu w sekcji Bank. Wtedy przejdzie ona na status Opłacona.

Warto wiedzieć

  • Pole Miejsce powstawania kosztów jest opcjonalne. Jeśli coś tam wpiszesz, na przykład Projekt Południe albo Bus 3, pojawi się to jako MPK w pliku dla Twojego księgowego.
  • Plik faktury leży w zabezpieczonej pamięci. Przez Zobacz w kolumnie Dokument otwierasz go linkiem, który sam po chwili wygasa.
  • Drobne wydatki, na przykład parkowanie albo kawa, nie należą tutaj, tylko do sekcji Paragony. Tamten ekran jest krótszy i szybszy.

Coś nie działa?

Widzisz komunikat, że edytować można tylko faktury zakupu o statusie otwarta.
Gdy faktura zostanie zatwierdzona, odrzucona albo opłacona, jest już zamknięta. To celowe: inaczej zmieniałoby się coś w fakturze, pod którą wisi już zatwierdzenie i księgowanie. Jeśli naprawdę coś się nie zgadza, odrzuć ją i wprowadź od nowa.
Nie ma przycisków Zatwierdź i Odrzuć.
Zatwierdzać można tylko z rolą finansową. Jeśli ich nie widzisz, nie masz tej roli. Poproś kolegę z rolą właściciela albo kierownika finansowego o ocenę faktury.

Ostatnio sprawdzone: 28 sierpnia 2026

Przeczytaj też

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Wyślij nam swoje pytanie. W okresie próbnym pomagamy bezpłatnie, także przy przejściu z innego programu.

Zadaj pytanie
Powrót do: Paragony i zakupy