Openstaande facturen overzetten uit je oude pakket

Facturen die je klant al heeft gehad maar nog niet heeft betaald, voer je opnieuw in TELMAAR in. Daarna zie je je openstaande bedragen weer kloppen en kan TELMAAR de herinneringen overnemen.

Wat je wel en niet overzet

Je zet alleen facturen over die nog geld moeten opleveren. Facturen die al betaald zijn laat je in je oude pakket staan; die hoeven hier niet meer bij.

Je oude facturen komen niet automatisch mee. Er is geen koppeling met andere boekhoudpakketten, dus je typt ze zelf over. In de praktijk gaat het meestal om een handjevol facturen.

Zo doe je het

1Maak eerst de klant aan bij Relaties, als hij er nog niet staat.
2Ga naar Verkoop en dan Facturen en klik op Nieuwe factuur.
3Kies de klant en zet de regels van de oude factuur erin, met hetzelfde bedrag en btw-percentage.
4Vul bij Vervaldatum de oorspronkelijke vervaldatum in. Laat je dit leeg, dan rekent TELMAAR een nieuwe termijn en gaan de herinneringen te laat lopen.
5Zet het oude factuurnummer bij Referentie of kenmerk, zodat je later kunt terugvinden welke factuur dit was.
6Sla de factuur op. Hij staat nu als concept klaar.
7Open de factuur, klik rechtsboven op Meer en kies Markeren als verzonden. De factuur krijgt een definitief nummer en gaat op verstuurd, zonder dat er een e-mail uitgaat.
8Is er al gedeeltelijk betaald? Klik dan op Betaling registreren en vul het ontvangen bedrag en de datum in.

Je nummering begint opnieuw

TELMAAR begint met een eigen nummerreeks. Je kunt niet zelf een startnummer opgeven, wel je eigen prefix instellen bij Instellingen en dan Onderneming, in het blok Facturatie.

Daarom zet je het oude nummer bij Referentie of kenmerk. Je oude pakket blijft de bron voor die oude nummers; je bewaart die administratie sowieso zeven jaar.

Werkt het niet?

De keuze Markeren als verzonden staat niet in het menu.: Die keuze verschijnt alleen bij een factuur met de status concept. Staat de factuur al op verstuurd, dan is hij al genummerd en hoef je niets meer te doen.
Overstappen staat niet in je instellingen.: Die pagina is alleen zichtbaar voor de eigenaar van de groep. Facturen invoeren kan wel gewoon met een rol die verkooprechten heeft; vraag de eigenaar om die rol als je de knop Nieuwe factuur niet ziet.