Ajouter une relation
Une relation est un client ou un fournisseur. Vous la créez une seule fois pour toute l'organisation, puis vous l'associez à l'entreprise pour laquelle vous travaillez.
Ce dont vous avez besoin
- Le nom de l'entreprise ou de la personne. C'est le seul champ obligatoire.
- L'adresse, si vous voulez facturer cette relation. L'adresse figure sur la facture, le devis et la facture électronique.
- Un rôle avec droit d'écriture sur les relations : propriétaire, responsable financier ou commercial.
Comment faire
- 1Allez dans Relations dans la barre latérale.
- 2Cliquez en haut à droite sur Nouvelle relation.
- 3Saisissez le nom et choisissez sous Type s'il s'agit d'une entreprise ou d'une personne.
- 4Saisissez les adresses e-mail et les numéros de téléphone, séparés par des virgules. Le premier numéro devient le bouton d'appel sur le bon de travail.
- 5Saisissez le numéro de TVA (en néerlandais : btw-nummer) et le numéro KvK si vous les avez.
- 6Sous Adresse, indiquez la rue, le code postal, la ville et le pays.
- 7Sous Langue du document, choisissez la langue dans laquelle cette relation reçoit les factures, devis et e-mails. Automatique choisit le néerlandais pour les Pays-Bas et la Belgique, et l'anglais pour le reste.
- 8Cochez Lier directement à et choisissez si cette relation est un Client, un Fournisseur, ou les deux.
- 9Cliquez sur Créer.
Depuis votre téléphone aussi
Dans l'application mobile, vous allez sur Plus, puis Relations, et là vous créez une nouvelle relation. Vous saisissez un numéro KvK ou un nom, et TELMAAR récupère l'adresse, la forme juridique et le numéro de TVA.
Vous avez toute une liste issue de votre ancien logiciel ? Utilisez alors le bouton Importer (CSV) sur l'aperçu des relations plutôt que de les saisir une par une.
Cela ne fonctionne pas ?
- Vous voyez le message "Indiquez un nom." et rien n'est enregistré.
- Le champ du nom est vide ou ne contient que des espaces. Saisissez le nom de l'entreprise ou le nom complet de la personne et cliquez de nouveau sur Créer.
- Le bouton Nouvelle relation est absent, ou l'enregistrement est refusé.
- Votre rôle n'a pas le droit de créer des relations. Seuls le propriétaire, le responsable financier et le commercial le peuvent. Un expert-comptable externe et un utilisateur en lecture seule ne font que consulter. Demandez au propriétaire d'adapter votre rôle.
Dernière vérification le 28 août 2026
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