Qu'est-ce que le portail client ?
Le portail client est une page protégée où votre client consulte lui-même ses documents. Vous n'avez alors pas besoin d'envoyer une pièce jointe par e-mail à chaque question.
Se connecter sans mot de passe
Sur la page de portail de votre organisation, votre client saisit son adresse e-mail et reçoit un lien de connexion par e-mail. Il n'y a pas de mot de passe, il n'y a donc rien à oublier.
Le portail donne toujours la même confirmation, même pour une adresse inconnue. Ainsi, personne ne peut se servir du portail pour deviner quelles adresses e-mail figurent dans votre administration. Un lien n'est réellement envoyé qu'à une personne de contact disposant d'un accès au portail.
Ce que votre client peut y faire
- Consulter les devis, et les accepter ou les refuser en indiquant son nom. Cela vaut comme signature numérique.
- Consulter les factures, lire les instructions de paiement et payer en ligne les factures impayées.
- Suivre les bons de travail et les projets.
- Ouvrir et télécharger des documents.
- Poser des questions au support, avec un objet, une explication et une priorité, et relire votre réponse.
- Mettre à jour sa propre adresse et ses coordonnées, et déposer une demande RGPD d'accès ou de suppression.
Comment activer l'accès
- 1Ouvrez la relation via Relations et allez dans l'onglet Personnes de contact.
- 2Assurez-vous que la personne de contact a une adresse e-mail.
- 3Allez dans l'onglet Accès au portail et activez l'interrupteur pour cette personne.
- 4Allez dans Gestion du portail client pour copier le lien du portail et l'envoyer à votre client.
Répondre aux questions
Si votre client pose une question dans le portail, elle arrive dans Gestion du portail client, sous Demandes de support. Vous y mettez le statut sur ouverte, en traitement, répondue ou fermée, et vous tapez votre réponse.
Votre client retrouve votre réponse dans le portail et en est également averti par e-mail.
Dernière vérification le 28 août 2026
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