Reprendre les factures impayées de votre ancien logiciel
Les factures que votre client a déjà reçues mais qu'il n'a pas encore payées, vous les saisissez de nouveau dans TelMaar. Ensuite, vos montants ouverts sont de nouveau justes et TelMaar peut reprendre les rappels.
Ce que vous reprenez et ce que vous laissez
Vous ne reprenez que les factures qui doivent encore rapporter de l'argent. Les factures déjà payées restent dans votre ancien logiciel; elles n'ont plus leur place ici.
Vos anciennes factures ne suivent pas automatiquement. Il n'y a pas de connexion avec les autres logiciels de comptabilité, vous les ressaisissez donc vous-même. Dans la pratique, il s'agit le plus souvent d'une poignée de factures.
Comment faire
- 1Créez d'abord le client sous Relations, s'il n'y figure pas encore.
- 2Allez dans Ventes puis Factures et cliquez sur Nouvelle facture.
- 3Choisissez le client et reprenez les lignes de l'ancienne facture, avec le même montant et le même taux de TVA (en néerlandais : btw).
- 4Sous Date d'échéance, indiquez la date d'échéance d'origine. Si vous laissez ce champ vide, TelMaar calcule un nouveau délai et les rappels partent trop tard.
- 5Mettez l'ancien numéro de facture sous Référence, pour pouvoir retrouver plus tard de quelle facture il s'agissait.
- 6Enregistrez la facture. Elle est maintenant prête au statut brouillon.
- 7Ouvrez la facture, cliquez en haut à droite sur Plus et choisissez Marquer comme envoyée. La facture reçoit un numéro définitif et passe à envoyée, sans qu'aucun e-mail ne parte.
- 8Une partie a déjà été payée ? Cliquez alors sur Enregistrer un paiement et indiquez le montant reçu et la date.
Votre numérotation recommence
TelMaar démarre sa propre série de numéros. Vous ne pouvez pas indiquer vous-même un numéro de départ, mais vous pouvez définir votre propre préfixe sous Paramètres puis Entreprise, dans le bloc Facturation.
C'est pour cela que vous mettez l'ancien numéro sous Référence. Votre ancien logiciel reste la source de ces anciens numéros; de toute façon, vous conservez cette administration pendant sept ans.
Cela ne fonctionne pas ?
- L'option Marquer comme envoyée ne figure pas dans le menu.
- Cette option n'apparaît que sur une facture au statut brouillon. Si la facture est déjà sur envoyée, elle est déjà numérotée et vous n'avez plus rien à faire.
- Changer de logiciel ne figure pas dans vos paramètres.
- Cette page n'est visible que par le propriétaire du groupe. Saisir des factures reste possible avec un rôle qui a des droits de vente; demandez ce rôle au propriétaire si vous ne voyez pas le bouton Nouvelle facture.
Dernière vérification le 28 août 2026
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