Créer un devis et le faire signer en ligne
Votre client reçoit un lien vers sa propre page. Il y saisit son nom et clique sur Accepter ; cela vaut signature numérique et vous en êtes averti immédiatement.
Comment faire
- 1Allez dans Ventes puis Devis et cliquez sur Nouveau devis.
- 2Choisissez le client et saisissez les lignes : description, quantité, prix et TVA (en néerlandais : btw).
- 3Dans Valable jusqu'au, indiquez la date jusqu'à laquelle vous êtes engagé sur votre prix.
- 4Ajoutez vos conditions et vos éventuelles remarques en dessous. Elles figureront sur le pdf.
- 5Cliquez sur Enregistrer le devis. Le devis figure maintenant dans votre liste en brouillon.
- 6Ouvrez le devis et cliquez sur Envoyer. Votre client reçoit un e-mail avec le pdf et un lien vers sa page dans le portail client.
- 7Dès que votre client saisit son nom et clique sur Accepter, le devis passe à accepté et vous recevez un e-mail.
- 8Cliquez ensuite sur Convertir en facture pour en faire une facture en une seule fois.
Ce qui est enregistré lors de la signature
- Le nom saisi par votre client.
- La date et l'heure de l'acceptation.
- L'adresse internet depuis laquelle il a donné son accord.
- Le fait que l'accord soit arrivé via le portail client et non par téléphone.
Accord par téléphone ou par e-mail
Si votre client dit simplement oui au téléphone, vous mettez vous-même le statut sur accepté depuis la page du devis. TELMAAR consigne alors que l'accord est arrivé en dehors du portail.
Sur sa page, votre client peut aussi cliquer sur Refuser. Le devis passe alors à refusé et vous le voyez dans votre liste, ce qui vous évite d'attendre pour rien.
Cela ne fonctionne pas ?
- Votre client reçoit le message que le devis ne peut plus être accepté.
- L'acceptation n'est possible que pour un devis au statut envoyé. S'il est déjà accepté, refusé ou converti en facture, ce bouton disparaît. Créez au besoin un nouveau devis en copiant l'ancien.
- Votre client n'a pas reçu d'e-mail avec le lien.
- Si aucune adresse e-mail ne figure sur la relation, le devis est bien enregistré et le pdf bien créé, mais aucun e-mail ne part. Complétez l'adresse e-mail dans Relations puis cliquez sur Renvoyer.
Dernière vérification le 28 août 2026
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