Créer et planifier un chantier
Le chantier est le point de départ de toute la chaîne : c'est dessus que vous saisissez les heures et le matériel, et c'est de là que sortiront le bon de travail et la facture. Voici comment en créer un et le planifier.
Créer un chantier
- 1Allez dans Chantiers et cliquez sur Créer le chantier.
- 2Sous Ce qu'il faut faire, saisissez un titre court, par exemple Remplacer douze spots, et choisissez le client.
- 3Dans Notes, indiquez ce qui a été convenu exactement et ce à quoi la personne sur place doit faire attention.
- 4Sous Où c'est, ne renseignez une adresse que si vous travaillez ailleurs que là où arrive le courrier du client. Sous Indications, mettez des précisions du type par-derrière ou clé chez les voisins.
- 5Sous Quand et qui, indiquez quand le chantier commence et vers quand il se termine, et choisissez qui l'exécute. Si des collègues viennent avec, ajoutez-les sous Vous accompagne.
- 6Sous Ce qui est convenu, choisissez le mode de prix : À l'heure, Prix fixe, ou Heures et matériel après coup. Renseignez ensuite le taux horaire, le montant convenu et, le cas échéant, le déplacement.
- 7Cliquez sur Créer le chantier. Le numéro de chantier est attribué automatiquement.
Répartir le travail sur le tableau de planning
Le tableau de planning affiche une colonne par technicien avec le travail du jour. Vous faites glisser un chantier d'une colonne à l'autre pour l'attribuer. Allez dans Chantiers puis Tableau de planning, et naviguez avec Jour précédent et Jour suivant.
Le glisser-déposer ne fonctionne que dans l'application web. Dans l'application mobile, vous pouvez consulter le tableau de planning et attribuer un chantier depuis la liste, mais pas le faire glisser.
Les chantiers que personne n'a encore pris figurent dans la colonne Personne et y restent jour après jour jusqu'à ce que quelqu'un s'en charge. Les chantiers terminés et facturés ne sont pas sur le tableau : il montre ce qu'il reste à faire.
Prévenir le client de votre passage
- Le chantier comporte le bouton Confirmer au client. Il envoie un e-mail avec le rendez-vous.
- Cela ne part volontairement pas tout seul à l'enregistrement. Un chantier est souvent retouché plusieurs fois, et le client recevrait alors trois confirmations avec des horaires différents.
- Le rappel de la veille du rendez-vous part bien automatiquement, dès que vous avez confirmé une fois.
Cela ne fonctionne pas ?
- Confirmer au client ne fonctionne pas.
- Il y a trois raisons possibles. Le client n'a pas d'adresse e-mail : ajoutez-en une sur la relation. Il n'y a pas encore de date ni d'heure : sans horaire, le client ne sait pas quand vous venez. Ou aucun client n'a encore été choisi sur le chantier.
- Le chantier n'apparaît pas sur le tableau de planning.
- Le tableau n'affiche que les chantiers ayant le statut Planifié, En route ou En cours. Si le chantier est déjà Terminé ou Facturé, il en disparaît. Si une personne est bien affectée au chantier, il n'apparaît qu'au jour pour lequel il est planifié : naviguez jusqu'à ce jour.
Dernière vérification le 28 août 2026
À lire aussi
Tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais ?
Envoie-nous ta question. Pendant ta période d'essai, on t'aide gratuitement, migration comprise.
Pose ta question