Añadir una relación
Una relación es un cliente o un proveedor. La creas una sola vez para toda la organización y después la vinculas a la empresa para la que trabajas.
Lo que necesitas
- El nombre de la empresa o de la persona. Es el único campo obligatorio.
- La dirección, si quieres facturar a esta relación. La dirección aparece en la factura, en el presupuesto y en la factura electrónica.
- Un rol con permiso de escritura sobre relaciones: propietario, gestor financiero o comercial.
Cómo se hace
- 1Ve a Relaciones en la barra lateral.
- 2Haz clic arriba a la derecha en Nueva relación.
- 3Rellena el nombre y elige en Tipo si es una empresa o una persona.
- 4Rellena las direcciones de correo y los números de teléfono, separados por comas. El primer número será el botón de llamada en el parte de trabajo.
- 5Rellena el número de IVA y el número de KvK si los tienes.
- 6En Dirección rellena la calle, el código postal, la ciudad y el país.
- 7En Idioma del documento elige en qué idioma recibe esta relación las facturas, los presupuestos y los correos. Automático elige neerlandés para los Países Bajos y Bélgica, e inglés para el resto.
- 8Marca Vincular directamente y elige si esta relación es un Cliente, un Proveedor o ambos.
- 9Haz clic en Crear.
También desde tu teléfono
En la app móvil vas a Más, luego a Relaciones, y ahí creas una relación nueva. Rellenas un número de KvK o un nombre, y TELMAAR recupera la dirección, la forma jurídica y el número de IVA.
¿Tienes una lista entera de tu antiguo programa? Usa entonces el botón Importar (CSV) en el resumen de relaciones en vez de teclearlas una a una.
¿No funciona?
- Ves el aviso "Introduce un nombre" y no se guarda nada.
- El campo de nombre está vacío o solo contiene espacios. Rellena el nombre de la empresa o el nombre completo de la persona y haz clic otra vez en Crear.
- Falta el botón Nueva relación, o se rechaza al guardar.
- Tu rol no puede crear relaciones. Solo pueden hacerlo el propietario, el gestor financiero y el comercial. Un asesor externo y un usuario de solo lectura miran sin más. Pide al propietario que ajuste tu rol.
Revisado por última vez el 28 de agosto de 2026
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