¿Qué es el portal del cliente?
El portal del cliente es una página protegida donde tu cliente consulta sus documentos por su cuenta. Así no tienes que mandar un adjunto por correo cada vez que pregunta algo.
Acceso sin contraseña
Tu cliente escribe su dirección de correo en la página del portal de tu organización y recibe un enlace de acceso por correo. No hay contraseña, así que tampoco hay nada que olvidar.
El portal da siempre la misma confirmación, también con una dirección que no conoce. Así nadie puede averiguar por el portal qué direcciones de correo tienes en tu administración. Solo se envía realmente un enlace a una persona de contacto con acceso al portal.
Qué puede hacer tu cliente
- Ver presupuestos, y aceptarlos o rechazarlos escribiendo su nombre. Eso cuenta como firma digital.
- Ver facturas, leer las instrucciones de pago y pagar en línea las facturas pendientes.
- Seguir los partes de trabajo y los proyectos.
- Abrir y descargar documentos.
- Hacer consultas de soporte, con un asunto, una explicación y una prioridad, y leer tu respuesta.
- Actualizar su propia dirección y sus datos de contacto, y presentar una solicitud de acceso o de supresión conforme al RGPD.
Así activas el acceso
- 1Abre la relación en Relaciones y ve a la pestaña Personas de contacto.
- 2Asegúrate de que la persona de contacto tiene una dirección de correo.
- 3Ve a la pestaña Acceso al portal y activa el interruptor en esa persona.
- 4Ve a la gestión del portal del cliente para copiar el enlace del portal y mandárselo a tu cliente.
Responder preguntas
Si tu cliente hace una pregunta en el portal, llega a la gestión del portal del cliente, en Consultas de soporte. Ahí pones el estado en abierta, en curso, respondida o cerrada, y escribes tu respuesta.
Tu cliente ve tu respuesta en el portal y además recibe aviso por correo.
Revisado por última vez el 28 de agosto de 2026
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