Automatisierungen und Freigaben: Wenn-dann-Regeln und Vier-Augen-Prinzip
Manche Schritte wiederholen Sie jedes Mal, andere sollen nicht ohne ein zweites Augenpaar durchgehen. TelMaar hat dafür zwei getrennte Systeme: Automatisierungen sind flexibel, Freigaben sind ein Schloss.
Zwei Systeme, zwei Charaktere
Eine Automatisierung ist eine Wenn-dann-Regel: Bei einem Ereignis wie einem abgeschlossenen Auftrag oder einer versendeten Rechnung startet ein Folgeschritt. Scheitert dieser Schritt, berührt das nie die zugrunde liegende Handlung: Der Auftrag bleibt abgeschlossen. Eine Freigabe funktioniert umgekehrt und streng: Auf Rabatt, Angebot, Einkauf und Arbeitsschein setzen Sie eine Grenze, oberhalb derer erst jemand anderes zustimmen muss. Ohne diese Zustimmung geht es nicht weiter.
So legen Sie eine Wenn-dann-Regel an
- 1Gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie Workflows.
- 2Klicken Sie auf Neue Regel, vergeben Sie einen Namen und wählen Sie das Ereignis, zum Beispiel Auftrag abgeschlossen.
- 3Fügen Sie bei Bedarf eine Bedingung hinzu und wählen Sie die Aktion, zum Beispiel eine Aufgabe oder Benachrichtigung anlegen.
- 4Schalten Sie die Regel ein. Unter Ausgeführt sehen Sie je Ereignis, was gelaufen ist.
Freigaben einrichten
- Unter Einstellungen, Freigabe legen Sie je Art (Rabatt, Angebot, Einkauf, Arbeitsschein) den Betrag fest, ab dem eine Freigabe nötig ist.
- Was über der Grenze liegt, erscheint beim Freigeber unter Freigaben; er gibt frei oder lehnt mit Begründung ab.
- Wer freigeben darf, folgt aus der Rolle; ein Antragsteller kann seinen eigenen Antrag nicht freigeben.
Zuletzt geprüft am 5. September 2026
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