Was ist das Kundenportal?
Das Kundenportal ist eine abgeschirmte Seite, auf der dein Kunde seine Unterlagen selbst ansieht. Du musst dann nicht bei jeder Frage einen Anhang mailen.
Anmelden ohne Passwort
Dein Kunde trägt auf der Portalseite deiner Organisation seine E-Mail-Adresse ein und bekommt einen Anmeldelink per E-Mail. Es gibt kein Passwort, es kann also auch keins vergessen werden.
Das Portal gibt immer dieselbe Bestätigung, auch bei einer Adresse, die nicht bekannt ist. So kann niemand über das Portal herausfinden, welche E-Mail-Adressen bei dir in der Verwaltung stehen. Ein Link geht wirklich nur an einen Ansprechpartner mit Portalzugang.
Was dein Kunde dort tun kann
- Angebote ansehen und annehmen oder ablehnen, indem er seinen Namen einträgt. Das gilt als digitale Unterschrift.
- Rechnungen ansehen, die Zahlungshinweise lesen und offene Rechnungen online bezahlen.
- Arbeitsscheine und Projekte verfolgen.
- Dokumente öffnen und herunterladen.
- Supportfragen stellen, mit Betreff, Erläuterung und Priorität, und deine Antwort nachlesen.
- Seine eigene Adresse und Kontaktdaten aktualisieren und einen DSGVO-Antrag auf Auskunft oder Löschung stellen.
So schaltest du den Zugang ein
- 1Öffne den Kontakt über Kontakte und gehe zum Reiter Ansprechpartner.
- 2Sorge dafür, dass der Ansprechpartner eine E-Mail-Adresse hat.
- 3Gehe zum Reiter Portalzugang und stelle den Schalter bei dieser Person an.
- 4Gehe zu Kundenportal-Verwaltung, um den Portallink zu kopieren und deinem Kunden zu schicken.
Fragen beantworten
Stellt dein Kunde im Portal eine Frage, kommt sie bei Kundenportal-Verwaltung an, unter Supportanfragen. Dort setzt du den Status auf offen, in Bearbeitung, beantwortet oder geschlossen und tippst deine Antwort.
Dein Kunde sieht deine Antwort im Portal und bekommt darüber auch eine Nachricht per E-Mail.
Zuletzt geprüft am 28. August 2026
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