Ein Angebot erstellen und online unterschreiben lassen
Dein Kunde bekommt einen Link zu seiner eigenen Seite. Dort trägt er seinen Namen ein und klickt auf Annehmen; das gilt als digitale Unterschrift, und du wirst sofort benachrichtigt.
So geht es
- 1Geh zu Verkauf und dann Angebote und klick auf Neues Angebot.
- 2Wähl den Kunden und trag die Positionen ein: Beschreibung, Anzahl, Preis und MwSt. (niederländisch: btw).
- 3Trag bei Gültig bis das Datum ein, bis zu dem du an deinen Preis gebunden bist.
- 4Setz deine Bedingungen und eventuelle Anmerkungen darunter. Sie stehen später auf der PDF.
- 5Klick auf Angebot speichern. Das Angebot steht jetzt als Entwurf in deiner Liste.
- 6Öffne das Angebot und klick auf Senden. Dein Kunde bekommt eine E-Mail mit der PDF und einem Link zu seiner Seite im Kundenportal.
- 7Sobald dein Kunde seinen Namen einträgt und auf Annehmen klickt, springt das Angebot auf akzeptiert und du bekommst eine E-Mail.
- 8Klick danach auf In Rechnung umwandeln, um in einem Zug eine Rechnung daraus zu machen.
Was beim Unterschreiben festgehalten wird
- Der Name, den dein Kunde eingetragen hat.
- Das Datum und die Uhrzeit der Annahme.
- Die Internetadresse, von der aus er zugestimmt hat.
- Dass die Zustimmung über das Kundenportal kam und nicht telefonisch.
Zustimmung per Telefon oder per E-Mail
Sagt dein Kunde einfach am Telefon ja, setzt du den Status auf der Angebotsseite selbst auf akzeptiert. TELMAAR hält dann fest, dass die Zustimmung außerhalb des Portals kam.
Dein Kunde kann auf seiner Seite auch auf Ablehnen klicken. Das Angebot geht dann auf abgelehnt und du siehst das in deiner Liste zurück, damit du nicht weiter wartest.
Klappt es nicht?
- Dein Kunde bekommt die Meldung, dass das Angebot nicht mehr angenommen werden kann.
- Annehmen geht nur bei einem Angebot mit dem Status versendet. Ist es schon akzeptiert, abgelehnt oder in eine Rechnung umgewandelt, ist diese Schaltfläche weg. Erstell bei Bedarf ein neues Angebot, indem du das alte kopierst.
- Dein Kunde hat keine E-Mail mit dem Link bekommen.
- Steht beim Kontakt keine E-Mail-Adresse, wird das Angebot zwar gespeichert und die PDF erstellt, aber es geht keine E-Mail raus. Trag die E-Mail-Adresse unter Kontakte nach und klick danach auf Erneut senden.
Zuletzt geprüft am 28. August 2026
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