Какво е клиентският портал?
Клиентският портал е защитена страница, на която клиентът ви сам разглежда документите си. Тогава не се налага при всеки въпрос да изпращате притурка по имейл.
Влизане без парола
Клиентът ви попълва на порталната страница на вашата организация имейл адреса си и получава връзка за вход по имейл. Няма парола, така че няма и какво да се забрави.
Порталът винаги дава едно и също потвърждение, също и при адрес, който не е познат. Така никой не може през портала да разузнае кои имейл адреси стоят в администрацията ви. Наистина се изпраща връзка само до лице за контакт с достъп до портала.
Какво може да прави клиентът ви там
- Да преглежда оферти и да ги приема или отхвърля, като попълни името си. Това важи за цифров подпис.
- Да преглежда фактури, да чете указанията за плащане и да плаща неплатените фактури онлайн.
- Да следи работни фишове и проекти.
- Да отваря и изтегля документи.
- Да задава заявки за поддръжка, с тема, описание и приоритет, и да чете отговора ви.
- Да обновява собствения си адрес и данни за контакт и да подаде искане по GDPR за достъп или изтриване.
Така включвате достъпа
- 1Отворете контакта през Контакти и отидете на раздела Лица за контакт.
- 2Погрижете се лицето за контакт да има имейл адрес.
- 3Отидете на раздела Достъп до портала и включете превключвателя при това лице.
- 4Отидете на Управление на клиентския портал, за да копирате връзката към портала и да я изпратите на клиента си.
Отговаряне на въпроси
Ако клиентът ви зададе въпрос в портала, той пристига при Управление на клиентския портал, под Заявки за поддръжка. Там слагате статуса на отворена, в обработка, отговорена или затворена и пишете отговора си.
Клиентът ви вижда отговора ви в портала и получава известие за него и по имейл.
Последна проверка на 28 август 2026 г.
Прочети също
Не намери това, което търсеше?
Изпрати ни въпроса си. По време на пробния период помагаме безплатно, включително при преминаване от друга програма.
Задай въпроса си