Създаване на оферта и подписване онлайн
Клиентът ви получава връзка към своя собствена страница. Там попълва името си и натиска Приеми; това важи за цифров подпис и вие веднага получавате известие.
Как се прави
- 1Отидете на Продажби и след това Оферти и натиснете Нова оферта.
- 2Изберете клиента и сложете вътре редовете: описание, количество, цена и ДДС.
- 3При Валидна до попълнете датата, до която държите на цената си.
- 4Сложете отдолу условията си и евентуалните забележки. Те се появяват върху PDF файла.
- 5Натиснете Запази офертата. Офертата вече стои като чернова в списъка ви.
- 6Отворете офертата и натиснете Изпрати. Клиентът ви получава имейл с PDF файла и връзка към своята страница в клиентския портал.
- 7Щом клиентът ви попълни името си и натисне Приеми, офертата минава на приета и вие получавате имейл.
- 8След това натиснете Преобразувай във фактура, за да направите от нея фактура наведнъж.
Какво се записва при подписването
- Името, което клиентът ви е попълнил.
- Датата и часът на приемане.
- Интернет адресът, от който е дал съгласие.
- Че съгласието е дошло през клиентския портал, а не по телефона.
Съгласие по телефона или по имейл
Ако клиентът ви просто каже да по телефона, слагате статуса сами на приета на страницата на офертата. Тогава TELMAAR записва, че съгласието е дошло извън портала.
Клиентът ви може на своята страница да натисне и Отхвърлям. Тогава офертата минава на отхвърлена и вие го виждате в списъка си, така че да не чакате напразно.
Нещо не работи?
- Клиентът ви получава съобщение, че офертата вече не може да бъде приета.
- Приемане е възможно само при оферта със статус изпратена. Ако тя вече е приета, отхвърлена или преобразувана във фактура, този бутон го няма. При нужда направете нова оферта, като копирате старата.
- Клиентът ви не е получил имейл с връзката.
- Ако при контакта няма имейл адрес, офертата все пак се запазва и PDF файлът се създава, но имейл не тръгва. Допълнете имейл адреса при Контакти и после натиснете Изпрати отново.
Последна проверка на 28 август 2026 г.
Прочети също
Не намери това, което търсеше?
Изпрати ни въпроса си. По време на пробния период помагаме безплатно, включително при преминаване от друга програма.
Задай въпроса си