Създаване на първата ви фактура

Създаването на фактура е съставянето на редовете и сумата. Изпращането е отделна стъпка; докато не изпратите, фактурата си остава чернова, която спокойно можете да променяте.

Какво ви трябва

  • Данните на фирмата ви, попълнени в Настройки и след това Фирма. Те се появяват върху фактурата.
  • Клиентът като контакт в TelMaar, с имейл адрес, ако после искате да изпратите фактурата по имейл.
  • Роля с права за продажби. Ако никъде не можете да натиснете Нова фактура, вашата роля няма тези права.

Как се прави

  1. 1Отидете на Продажби и след това Фактури и натиснете Нова фактура.
  2. 2Изберете най-горе клиента.
  3. 3Попълнете редовете: описание, количество, цена за брой и ДДС. Ако сте създали продукти, можете да ги изберете и цената и ДДС процентът се попълват сами.
  4. 4Оставете Падеж празен, ако искате да се използва обичайният срок за плащане. Тогава TelMaar го изчислява сам от датата на фактурата.
  5. 5При Референция / обозначение попълнете номера на поръчката на клиента си, ако той го иска. Той се появява върху фактурата.
  6. 6При нужда сложете отдолу забележка и свържете фактурата с проект, ако искате да държите часовете и разходите заедно.
  7. 7Натиснете Запази фактурата. Фактурата вече стои като чернова в списъка ви.
Избери клиента най-горе, преди да попълниш редовете.
Кликни Запази фактура: сега стои като чернова в списъка ти.

Още няма номер

Черновата още няма истински номер на фактура. Той се присвоява чак в момента, в който изпратите фактурата. Така не се получават дупки в поредицата ви от номера заради чернови, които все пак изхвърляте.

Черновата може още изцяло да се променя или да се изтрие. Щом веднъж е изпратена, това вече не може; тогава коригирате с кредитно известие.

Нещо не работи?

Клиентът ви го няма в падащия списък.
Списъкът показва само контакти, които са в TelMaar. Добавете първо клиента при Контакти, или заредете клиентския си списък наведнъж през Контакти и след това Импортиране.
Бутонът Нова фактура го няма или запазването не става.
Фактури могат да се правят само с роля, която има права за продажби. Помолете собственика на групата да промени ролята ви при Екип и роли.

Последна проверка на 28 август 2026 г.

Прочети също

Не намери това, което търсеше?

Изпрати ни въпроса си. По време на пробния период помагаме безплатно, включително при преминаване от друга програма.

Задай въпроса си
Назад към Оферти и фактури