إنشاء عرض سعر وتوقيعه إلكترونيًا

إليك الطريقة

1. 1انتقل إلى المبيعات ثم عروض الأسعار واضغط على عرض سعر جديد.
2. 2اختر العميل وأدخل السطور: الوصف والكمية والسعر وضريبة القيمة المضافة.
3. 3أدخل في صالح حتى التاريخ الذي تلتزم فيه بسعرك.
4. 4ضع شروطك وملاحظاتك أسفلها. فهي تظهر على ملف PDF.
5. 5اضغط على حفظ عرض السعر. أصبح العرض الآن مسودة في قائمتك.
6. 6افتح العرض واضغط على إرسال. يستلم عميلك رسالة بريد مع ملف PDF ورابطًا إلى صفحته في بوابة العملاء.
7. 7وبمجرد أن يدخل عميلك اسمه ويضغط على قبول، ينتقل العرض إلى مقبولة وتصلك رسالة بريد.
8. 8ثم اضغط على تحويل إلى فاتورة لتحويله إلى فاتورة دفعة واحدة.

ما يُسجَّل عند التوقيع

• الاسم الذي أدخله عميلك.
• تاريخ القبول ووقته.
• عنوان الإنترنت الذي وافق منه.
• أن الموافقة وصلت عبر بوابة العملاء وليس هاتفيًا.

الموافقة بالهاتف أو بالبريد