إنشاء فاتورتك الأولى
إنشاء فاتورة يعني تجميع السطور والمبلغ. أما الإرسال فخطوة منفصلة؛ وما دمت لم ترسل، تبقى الفاتورة مسودة يمكنك تعديلها بهدوء.
ما تحتاجه
- بيانات شركتك مملوءة في الإعدادات ثم الشركة. فهي تظهر على الفاتورة.
- العميل موجود كجهة اتصال في TelMaar مع بريد إلكتروني إذا كنت تريد إرسال الفاتورة بالبريد لاحقًا.
- دور له صلاحيات مبيعات. فإذا لم تستطع الضغط على فاتورة جديدة في أي مكان، فدورك لا يملك تلك الصلاحيات.
إليك الطريقة
- 1انتقل إلى المبيعات ثم الفواتير واضغط على فاتورة جديدة.
- 2اختر العميل في الأعلى.
- 3املأ السطور: الوصف والكمية وسعر القطعة وضريبة القيمة المضافة. وإذا كنت قد أنشأت منتجات، فيمكنك اختيارها ويُملأ السعر ونسبة الضريبة تلقائيًا.
- 4اترك تاريخ الاستحقاق فارغًا إذا أردت استخدام مهلة الدفع المعتادة. عندها يحسبها TelMaar بنفسه ابتداءً من تاريخ الفاتورة.
- 5أدخل في المرجع أو البيان رقم طلب عميلك، إذا طلب ذلك. وسيظهر على الفاتورة.
- 6أضف ملاحظة أسفلها عند الحاجة، واربط الفاتورة بمشروع إذا أردت جمع الساعات والتكاليف معًا.
- 7اضغط على حفظ الفاتورة. أصبحت الفاتورة الآن مسودة في قائمتك.
لا يوجد رقم بعد
المسودة ليس لها رقم فاتورة حقيقي بعد. ولا يُمنح إلا لحظة إرسالك للفاتورة. وهكذا لا تظهر فجوات في تسلسل أرقامك بسبب مسودات تتخلص منها لاحقًا.
والمسودة يمكنك تعديلها بالكامل أو حذفها. أما بمجرد إرسالها فلا يمكن ذلك؛ وعندها تصحّح بإشعار دائن.
لا يعمل؟
- عميلك ليس في قائمة الاختيار.
- تعرض القائمة فقط جهات الاتصال الموجودة في TelMaar. أضف العميل أولًا في جهات الاتصال، أو حمّل ملف عملائك دفعة واحدة عبر جهات الاتصال ثم استيراد.
- زر فاتورة جديدة غير موجود، أو الحفظ لا ينجح.
- إنشاء الفواتير متاح فقط بدور له صلاحيات مبيعات. اطلب من مالك المجموعة تعديل دورك في الفريق والأدوار.
آخر مراجعة في 28 غشت 2026
اقرأ أيضًا
لم تجد ما تبحث عنه؟
أرسل لنا سؤالك. خلال فترة التجربة نساعدك مجانًا، وكذلك في الانتقال من برنامجك السابق.
اطرح سؤالك