Bedrijfsgegevens invullen
Alles wat op je facturen, offertes en werkbonnen staat, komt uit één scherm: Instellingen, onder Onderneming. Vul het één keer goed in en je hoeft er daarna niet meer naar om te kijken.
Zo doe je het
- 1Open Instellingen en klik op Onderneming.
- 2Vul bij Juridische gegevens je juridische naam en handelsnaam in, plus je KvK-nummer en btw-nummer. Doe je geen btw-aangifte omdat je de kleineondernemersregeling gebruikt, zet dan KOR aan en vul de ingangsdatum in.
- 3Vul bij Adres je straat, huisnummer, postcode, plaats en land in.
- 4Vul bij Contact je telefoonnummer, website en afzenderadres in. Antwoorden van je klant komen binnen op dat afzenderadres.
- 5Vul bij Bankgegevens je banknaam, tenaamstelling en IBAN in, zodat je klanten weten waar ze naartoe kunnen betalen.
- 6Controleer bij Facturatie de factuurprefix, offerteprefix, klusprefix, betaaltermijn, het standaard btw-tarief en de valuta.
- 7Voeg bovenaan je logo toe. Dat verschijnt op offertes, facturen en in het klantenportaal.
- 8Klik onderaan op Opslaan.
Wie mag wat wijzigen
De groepseigenaar mag alle velden wijzigen. Als financieel beheerder kun je alleen de nummering, de betaaltermijn en de documentsjablonen aanpassen; de rest zie je wel staan, maar kun je niet wijzigen.
Heb je een andere rol, dan is dit scherm alleen om te lezen. Vraag de eigenaar van het bedrijf om de wijziging te doen.
Werkt het niet?
- De velden zijn grijs en je kunt er niets in typen.
- Je rol geeft geen recht om deze velden te wijzigen. Vraag de groepseigenaar om het aan te passen, of om je een andere rol te geven.
- Opslaan lukt niet en er springt een veld in beeld.
- Een paar velden moeten ingevuld zijn: de juridische naam, het afzenderadres en de prefixen voor facturen, offertes en klussen. Vul het lege veld in en klik opnieuw op Opslaan.
Laatst nagelopen op 28 augustus 2026
Lees ook
Niet gevonden wat je zocht?
Stuur ons je vraag. Tijdens je proefperiode helpen we gratis mee, ook met overstappen.
Stel je vraag