Teklif oluşturma ve çevrimiçi imzalatma
Müşterin kendi sayfasına giden bir bağlantı alır. Orada adını yazar ve Kabul et düğmesine tıklar; bu dijital imza sayılır ve sen anında haber alırsın.
Nasıl yapılır
- 1Satış ve ardından Teklifler bölümüne git ve Yeni teklif düğmesine tıkla.
- 2Müşteriyi seç ve satırları gir: açıklama, adet, fiyat ve KDV.
- 3Son geçerlilik tarihi alanına fiyatını hangi tarihe kadar bağlı tutacağını yaz.
- 4Altına şartlarını ve varsa notlarını ekle. Bunlar pdf'te görünür.
- 5Teklifi kaydet düğmesine tıkla. Teklif artık listende taslak olarak durur.
- 6Teklifi aç ve Gönder düğmesine tıkla. Müşterin pdf ekli bir e-posta ve müşteri portalındaki sayfasına giden bir bağlantı alır.
- 7Müşterin adını yazıp Kabul et düğmesine tıkladığı anda teklif kabul edildi durumuna geçer ve sen bir e-posta alırsın.
- 8Sonra ondan tek seferde bir fatura oluşturmak için Faturaya dönüştür düğmesine tıkla.
İmza sırasında neler kaydedilir
- Müşterinin yazdığı ad.
- Kabul etme tarihi ve saati.
- Onayı verdiği internet adresi.
- Onayın telefonla değil, müşteri portalı üzerinden geldiği.
Telefonla ya da e-postayla onay
Müşterin telefonda öylece evet derse durumu teklif sayfasında kendin kabul edildi yaparsın. TELMAAR o zaman onayın portal dışından geldiğini kaydeder.
Müşterin kendi sayfasında Reddet düğmesine de tıklayabilir. Teklif o zaman reddedildi durumuna geçer ve sen bunu listende görürsün, böylece boşuna beklemezsin.
Çalışmıyor mu?
- Müşterin teklifin artık kabul edilemeyeceği uyarısını alıyor.
- Kabul etme yalnızca gönderildi durumundaki bir teklifte mümkündür. Teklif zaten kabul edilmiş, reddedilmiş ya da faturaya dönüştürülmüşse o düğme kaybolur. Gerekirse eskisini çoğaltarak yeni bir teklif oluştur.
- Müşterin bağlantıyı içeren e-postayı almadı.
- Caride bir e-posta adresi yoksa teklif kaydedilir ve pdf oluşturulur ama e-posta gönderilmez. E-posta adresini Cariler bölümünde ekle ve ardından Yeniden gönder düğmesine tıkla.
Son kontrol: 28 Ağustos 2026
Bunu da oku
Aradığını bulamadın mı?
Sorunu bize gönder. Deneme sürende ücretsiz yardım ediyoruz, geçiş konusunda da.
Sorunu sor