Automatiseringen en goedkeuringen: als-dan-regels en vier ogen
Sommige stappen doe je elke keer weer, en andere wil je juist niet zonder tweede paar ogen laten passeren. TelMaar heeft daarvoor twee losse systemen: automatiseringen zijn soepel, goedkeuringen zijn een slot.
Twee systemen, twee karakters
Een automatisering is een als-dan-regel: bij een gebeurtenis, zoals een afgeronde klus of een verstuurde factuur, start een vervolgstap. Faalt die stap, dan raakt dat nooit de onderliggende handeling: de klus blijft afgerond. Een goedkeuring werkt andersom en streng: op korting, offerte, inkoop en werkbon zet je een grens waarboven eerst iemand anders akkoord moet geven. Zonder dat akkoord gaat het niet door.
Zo maak je een als-dan-regel
- 1Ga naar Instellingen en kies Workflows.
- 2Klik op Nieuwe regel, geef een naam en kies de gebeurtenis, bijvoorbeeld Klus afgerond.
- 3Voeg zo nodig een voorwaarde toe en kies de actie, bijvoorbeeld een taak of een melding aanmaken.
- 4Zet de regel aan. Onder Uitgevoerd zie je per gebeurtenis wat er is gelopen.
Goedkeuringen instellen
- Onder Instellingen, Goedkeuring zet je per soort (korting, offerte, inkoop, werkbon) het bedrag waarboven akkoord nodig is.
- Wat boven de grens komt, verschijnt bij de goedkeurder onder Goedkeuringen; hij keurt goed of wijst af met een reden.
- Wie mag goedkeuren volgt uit de rol; de aanvrager kan zijn eigen aanvraag niet goedkeuren.
Laatst nagelopen op 5 september 2026
Lees ook
Niet gevonden wat je zocht?
Stuur ons je vraag. Tijdens je proefperiode helpen we gratis mee, ook met overstappen.
Stel je vraag