Automatyzacje i zatwierdzenia: reguły jeśli-to i zasada czterech oczu

Niektóre kroki powtarzasz za każdym razem, innych nie chcesz przepuszczać bez drugiej pary oczu. TelMaar ma na to dwa osobne systemy: automatyzacje są elastyczne, zatwierdzenia to zamek.

Dwa systemy, dwa charaktery

Automatyzacja to reguła jeśli-to: przy zdarzeniu, takim jak zakończone zlecenie lub wysłana faktura, uruchamia się kolejny krok. Jeśli ten krok się nie powiedzie, nigdy nie dotyka działania bazowego: zlecenie pozostaje zakończone. Zatwierdzenie działa odwrotnie i rygorystycznie: dla rabatu, oferty, zakupu i karty pracy ustawiasz próg, powyżej którego ktoś inny musi najpierw wyrazić zgodę. Bez tej zgody nic nie przechodzi.

Jak utworzyć regułę jeśli-to

  1. 1Przejdź do Ustawień i wybierz Przepływy pracy.
  2. 2Kliknij Nowa reguła, nadaj nazwę i wybierz zdarzenie, na przykład Zlecenie zakończone.
  3. 3W razie potrzeby dodaj warunek i wybierz akcję, na przykład utworzenie zadania lub powiadomienia.
  4. 4Włącz regułę. W sekcji Wykonane widzisz dla każdego zdarzenia, co się uruchomiło.

Ustawianie zatwierdzeń

  • W Ustawieniach, Zatwierdzanie ustawiasz dla każdego rodzaju (rabat, oferta, zakup, karta pracy) kwotę, powyżej której wymagana jest zgoda.
  • To, co przekracza próg, pojawia się u zatwierdzającego w Zatwierdzeniach; zatwierdza lub odrzuca z powodem.
  • Kto może zatwierdzać, wynika z roli; wnioskujący nie może zatwierdzić własnego wniosku.
Przepływy pracy i Zatwierdzanie są w ustawieniach pod Sprzedaż i praca.

Ostatnio sprawdzone: 5 września 2026

Przeczytaj też

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Wyślij nam swoje pytanie. W okresie próbnym pomagamy bezpłatnie, także przy przejściu z innego programu.

Zadaj pytanie
Powrót do: Zespół i role