Tworzenie i planowanie zlecenia
Zlecenie to punkt wyjścia całego łańcucha: na nim zapisujesz godziny i materiał, a z niego powstaje później karta pracy i faktura. Tutaj przeczytasz, jak je utworzyć i zaplanować.
Tak tworzysz zlecenie
- 1Przejdź do Zlecenia i kliknij Utwórz zlecenie.
- 2W polu Co trzeba zrobić wpisz krótki tytuł, na przykład Wymiana dwunastu opraw, i wybierz klienta.
- 3W polu Opis wpisz, co dokładnie ustalono i na co wykonawca ma zwrócić uwagę.
- 4W polu Gdzie to jest wpisuj adres tylko wtedy, gdy pracujesz pod innym adresem niż ten, na który idzie poczta klienta. W polu Wskazówki umieszczasz rzeczy w rodzaju wejście od podwórza albo klucz u sąsiadów.
- 5W sekcji Kiedy i kto wpisz, kiedy zlecenie się zaczyna i mniej więcej kiedy będzie gotowe, oraz wybierz wykonawcę. Jeśli jadą z nim koledzy, wpisz ich w polu Jedzie z tobą.
- 6W sekcji Co ustalono wybierz ustalenie cenowe: Za godzinę, Cena stała albo Godziny i materiał po fakcie. Potem wpisz stawkę godzinową, uzgodnioną kwotę i ewentualnie koszty dojazdu.
- 7Kliknij Utwórz zlecenie. Numer zlecenia dostajesz automatycznie.
Rozdzielanie na tablicy planowania
Na tablicy planowania każdy monter ma kolumnę z pracą na dany dzień. Przeciągasz zlecenie z jednej kolumny do drugiej, żeby je przypisać. Przejdź do Zlecenia, a potem Tablica planowania, i przewijaj przyciskami Poprzedni dzień i Następny dzień.
Przeciąganie działa tylko w aplikacji webowej. W aplikacji mobilnej możesz obejrzeć tablicę planowania i przypisać zlecenie z listy, ale nie możesz przeciągać.
Zlecenia, których nikt jeszcze nie ma, stoją w kolumnie Jeszcze nikt i zostają tam każdego dnia, dopóki ktoś ich nie przejmie. Zakończone i zafakturowane zlecenia nie pojawiają się na tablicy: ona pokazuje to, co jeszcze trzeba zrobić.
Informowanie klienta, kiedy przyjedziesz
- Przy zleceniu jest przycisk Potwierdź klientowi. Wysyła on wiadomość z ustaleniami.
- Celowo nie dzieje się to samo przy zapisie. Zlecenie bywa jeszcze kilka razy poprawiane, a wtedy klient dostałby trzy potwierdzenia z różnymi godzinami.
- Przypomnienie dzień przed terminem idzie już automatycznie, gdy tylko raz potwierdzisz.
Coś nie działa?
- Potwierdzenie klientowi się nie udaje.
- Są trzy powody. Klient nie ma adresu e-mail: uzupełnij go przy kontakcie. Nie ma jeszcze daty i godziny: bez godziny klient nie wie, kiedy przyjedziesz. Albo na zleceniu nie wybrano jeszcze klienta.
- Zlecenia nie ma na tablicy planowania.
- Tablica pokazuje tylko zlecenia o statusie Zaplanowane, W drodze albo Trwa. Jeśli zlecenie ma już status Zakończone albo Zafakturowana, zniknęło z tablicy. Jeśli zlecenie ma wykonawcę, stoi tylko w dniu, na który je zaplanowano: przewiń do tego dnia.
Ostatnio sprawdzone: 28 sierpnia 2026
Przeczytaj też
Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
Wyślij nam swoje pytanie. W okresie próbnym pomagamy bezpłatnie, także przy przejściu z innego programu.
Zadaj pytanie