Klus aanmaken en inplannen
Een klus is het startpunt van de hele keten: erop schrijf je uren en materiaal, eruit rolt straks de werkbon en de factuur. Hier lees je hoe je er een aanmaakt en inplant.
Zo maak je een klus aan
- 1Ga naar Klussen en klik op Klus aanmaken.
- 2Vul bij Wat moet er gebeuren een korte titel in, bijvoorbeeld Twaalf spots vervangen, en kies de klant.
- 3Zet in de Toelichting wat er precies is afgesproken en waar de uitvoerder op moet letten.
- 4Vul bij Waar is het alleen een adres in als je op een ander adres werkt dan waar de post van de klant heen gaat. Bij Aanwijzing zet je dingen als achterom of sleutel bij de buren.
- 5Vul bij Wanneer en wie in wanneer de klus begint en rond wanneer hij klaar is, en kies de uitvoerder. Gaan er collega's mee, zet ze bij Gaat mee.
- 6Kies bij Wat is er afgesproken de prijsafspraak: Per uur, Vaste prijs, of Uren en materiaal achteraf. Vul daarna het uurtarief, het afgesproken bedrag en eventueel de voorrijkosten in.
- 7Klik op Klus aanmaken. Het klusnummer krijg je er automatisch bij.
Verdelen op het planbord
Op het planbord staat per monteur een kolom met het werk van die dag. Je sleept een klus van de ene kolom naar de andere om hem toe te wijzen. Ga naar Klussen en dan Planbord, en blader met Dag terug en Dag verder.
Het slepen werkt alleen op de web-app. In de mobiele app kun je het planbord wel bekijken en een klus toewijzen via de lijst, maar niet slepen.
Klussen die nog niemand heeft, staan in de kolom Nog niemand en blijven daar elke dag staan tot iemand ze oppakt. Afgeronde en gefactureerde klussen staan niet op het bord: dat gaat over wat er nog moet gebeuren.
De klant laten weten wanneer je komt
- Op de klus staat de knop Klant bevestigen. Die verstuurt een mail met de afspraak.
- Dat gaat bewust niet vanzelf bij het opslaan. Een klus wordt vaak nog een paar keer bijgeschaafd, en dan zou de klant drie bevestigingen krijgen met verschillende tijden.
- De herinnering de dag voor de afspraak gaat wel automatisch, zodra je een keer hebt bevestigd.
Werkt het niet?
- Klant bevestigen lukt niet.
- Er zijn drie redenen. De klant heeft geen e-mailadres: vul er een in bij de relatie. Er staat nog geen datum en tijd: zonder tijdstip weet de klant niet wanneer je komt. Of er is nog geen klant gekozen op de klus.
- De klus staat niet op het planbord.
- Het bord toont alleen klussen met de status Gepland, Onderweg of Bezig. Staat de klus al op Afgerond of Gefactureerd, dan is hij eraf. Heeft de klus wel een uitvoerder, dan staat hij alleen op de dag waarop hij gepland is: blader naar die dag.
Laatst nagelopen op 28 augustus 2026
Lees ook
Niet gevonden wat je zocht?
Stuur ons je vraag. Tijdens je proefperiode helpen we gratis mee, ook met overstappen.
Stel je vraag