Inviter un collaborateur
Vous invitez un collaborateur par e-mail et vous lui donnez aussitôt un rôle. Ce rôle détermine ce qu'il peut voir et modifier, et il vaut pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez à ce moment-là.
Ce dont vous avez besoin
- Le rôle Propriétaire. Seul le propriétaire voit le formulaire d'invitation.
- Le nom et l'adresse e-mail du collaborateur.
- La bonne entreprise active en haut, car le rôle vaut par entreprise.
Comment faire
- 1Vérifiez en haut quelle entreprise est active et changez-en si nécessaire.
- 2Allez dans Paramètres puis dans Utilisateurs & rôles.
- 3Sous Inviter un utilisateur, saisissez le nom et l'adresse e-mail.
- 4Choisissez un rôle dans la liste.
- 5Cliquez sur Inviter. Le collaborateur reçoit un e-mail avec un lien pour finaliser son compte.
- 6Si vous voulez changer quelque chose plus tard, choisissez un autre rôle dans le tableau en face de la bonne entreprise, ou choisissez Aucun accès pour retirer l'accès.
Quelqu'un travaille-t-il pour plusieurs entreprises ?
Invitez-le une seule fois, puis donnez-lui ensuite un rôle par entreprise dans le tableau. Une même personne peut être Comptable dans une entreprise et simple observateur dans une autre.
Dès que vous modifiez un rôle, toutes les sessions actives de ce collaborateur prennent fin. Il se reconnecte ensuite et travaille immédiatement avec les nouveaux droits.
Cela ne fonctionne pas ?
- Vous ne voyez pas du tout le bloc Inviter un utilisateur.
- Vous n'êtes pas propriétaire de cette entreprise. Demandez au propriétaire d'envoyer l'invitation, ou de vous attribuer le rôle Propriétaire.
- Le collaborateur a été invité, mais après connexion il ne voit rien de la comptabilité à laquelle vous le destiniez.
- Le rôle a été rattaché à la mauvaise entreprise. Basculez en haut vers la bonne entreprise et donnez-lui malgré tout un rôle dans le tableau.
Dernière vérification le 28 août 2026
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