Automatisations et approbations : règles si-alors et quatre yeux
Certaines étapes se répètent à chaque fois, d'autres ne doivent pas passer sans un second regard. TelMaar a deux systèmes distincts pour cela : les automatisations sont souples, les approbations sont un verrou.
Deux systèmes, deux caractères
Une automatisation est une règle si-alors : sur un événement, comme un chantier terminé ou une facture envoyée, une étape suivante démarre. Si cette étape échoue, elle ne touche jamais l'action de départ : le chantier reste terminé. Une approbation fonctionne à l'inverse et strictement : sur remise, devis, achat et bon de travail, vous fixez un seuil au-dessus duquel quelqu'un d'autre doit d'abord approuver. Sans cette approbation, rien ne passe.
Créer une règle si-alors
- 1Allez dans Paramètres et choisissez Workflows.
- 2Cliquez sur Nouvelle règle, donnez un nom et choisissez l'événement, par exemple Chantier terminé.
- 3Ajoutez une condition si besoin et choisissez l'action, par exemple créer une tâche ou une notification.
- 4Activez la règle. Sous Exécuté vous voyez par événement ce qui a tourné.
Configurer les approbations
- Sous Paramètres, Approbation vous fixez par type (remise, devis, achat, bon de travail) le montant au-delà duquel une approbation est requise.
- Ce qui dépasse le seuil apparaît chez l'approbateur sous Approbations ; il approuve ou refuse avec un motif.
- Qui peut approuver découle du rôle ; le demandeur ne peut pas approuver sa propre demande.
Dernière vérification le 5 septembre 2026
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