Aperçu des tâches

L'aperçu des tâches rassemble tout ce qu'il reste à faire en un seul endroit, avec des filtres selon qui possède la tâche et si elle est déjà terminée. Vous l'ouvrez toujours depuis la carte des tâches de votre tableau de bord.

Comment utiliser l'aperçu des tâches

  1. 1Ouvrez l'aperçu des tâches depuis la carte des tâches de votre tableau de bord.
  2. 2Au-dessus du tableau, choisissez "Mes tâches" ou, si vous pouvez gérer les contacts, "Toutes les tâches".
  3. 3Filtrez aussi par statut : "Ouvertes" ou "Terminées".
  4. 4Chaque ligne affiche la tâche, le contact auquel elle est liée, la date d'échéance et le statut.
  5. 5Cliquez sur "Marquer comme terminée" pour clore une tâche ; ce bouton n'apparaît pas pour les rôles sans droit d'écriture.
  6. 6Si la liste est vide, un texte explique si c'est parce qu'il n'y a rien d'ouvert ou parce qu'aucune tâche n'existe encore.
Vous ouvrez l'aperçu des tâches depuis la carte des tâches de votre tableau de bord.
Chaque ligne de l'aperçu des tâches est tout aussi compacte que ceci : courte, avec un statut clair à côté.

Pourquoi ne vois-je pas d'onglet "Toutes les tâches" ?

Cet onglet n'apparaît que pour les personnes pouvant gérer les contacts. Sans ce droit, vous ne voyez que vos propres tâches, même en tapant vous-même ?van=alle dans la barre d'adresse.

Je ne vois pas de bouton pour terminer une tâche. Pourquoi ?

Lecture seule, le comptable externe et le rôle client du portail ne peuvent pas terminer de tâches ; ils voient la liste, mais sans le bouton "Marquer comme terminée".

Dernière vérification le 4 septembre 2026

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