Automatizaciones y aprobaciones: reglas si-entonces y cuatro ojos
Algunos pasos los repites cada vez, otros no quieres que pasen sin un segundo par de ojos. TelMaar tiene dos sistemas separados: las automatizaciones son flexibles, las aprobaciones son un cerrojo.
Dos sistemas, dos caracteres
Una automatización es una regla si-entonces: ante un evento, como un trabajo terminado o una factura enviada, arranca un paso siguiente. Si ese paso falla, nunca afecta a la acción subyacente: el trabajo sigue terminado. Una aprobación funciona al revés y con rigor: en descuento, presupuesto, compra y orden de trabajo fijas un límite por encima del cual otra persona debe aprobar primero. Sin esa aprobación no sigue.
Cómo crear una regla si-entonces
- 1Ve a Ajustes y elige Flujos de trabajo.
- 2Haz clic en Nueva regla, ponle nombre y elige el evento, por ejemplo Trabajo terminado.
- 3Añade una condición si hace falta y elige la acción, por ejemplo crear una tarea o un aviso.
- 4Activa la regla. En Ejecutado ves por evento qué se ha ejecutado.
Configurar aprobaciones
- En Ajustes, Aprobación fijas por tipo (descuento, presupuesto, compra, orden de trabajo) el importe a partir del cual hace falta aprobación.
- Lo que supera el límite aparece al aprobador en Aprobaciones; aprueba o rechaza con un motivo.
- Quién puede aprobar depende del rol; el solicitante no puede aprobar su propia solicitud.
Revisado por última vez el 5 de septiembre de 2026
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