Crear un presupuesto y hacerlo firmar en línea
Tu cliente recibe un enlace a su propia página. Ahí escribe su nombre y hace clic en Aceptar; eso cuenta como firma digital y tú recibes aviso al instante.
Cómo se hace
- 1Ve a Ventas y luego a Presupuestos y haz clic en Nuevo presupuesto.
- 2Elige el cliente y añade las líneas: descripción, cantidad, precio e IVA.
- 3En Válido hasta pon la fecha hasta la que mantienes tu precio.
- 4Añade debajo tus condiciones y las notas que quieras. Aparecerán en el pdf.
- 5Haz clic en Guardar presupuesto. El presupuesto queda ahora como borrador en tu lista.
- 6Abre el presupuesto y haz clic en Enviar. Tu cliente recibe un correo con el pdf y un enlace a su página en el portal del cliente.
- 7En cuanto tu cliente escribe su nombre y hace clic en Aceptar, el presupuesto pasa a aceptado y tú recibes un correo.
- 8Después haz clic en Convertir en factura para crear de una vez una factura a partir de él.
Qué se registra al firmar
- El nombre que ha escrito tu cliente.
- La fecha y la hora de la aceptación.
- La dirección de internet desde la que dio su conformidad.
- Que la conformidad llegó por el portal del cliente y no por teléfono.
Conformidad por teléfono o por correo
Si tu cliente simplemente dice que sí por teléfono, pones tú mismo el estado en aceptado en la página del presupuesto. TELMAAR registra entonces que la conformidad llegó fuera del portal.
Tu cliente también puede hacer clic en Rechazar en su página. El presupuesto pasa entonces a rechazado y tú lo ves en tu lista, así no te quedas esperando.
¿No funciona?
- Tu cliente recibe el aviso de que el presupuesto ya no se puede aceptar.
- Aceptar solo se puede en un presupuesto con el estado enviado. Si ya está aceptado, rechazado o convertido en factura, ese botón desaparece. Si hace falta, crea un presupuesto nuevo duplicando el antiguo.
- Tu cliente no ha recibido ningún correo con el enlace.
- Si en la relación no hay dirección de correo, el presupuesto sí se guarda y el pdf sí se crea, pero no sale ningún correo. Añade la dirección de correo en Relaciones y después haz clic en Reenviar.
Revisado por última vez el 28 de agosto de 2026
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