Crear y programar un trabajo
Un trabajo es el punto de partida de toda la cadena: sobre él anotas horas y material, y de él salen luego el parte de trabajo y la factura. Aquí lees cómo crear uno y programarlo.
Así creas un trabajo
- 1Ve a Trabajos y haz clic en Crear trabajo.
- 2En Qué hay que hacer escribe un título corto, por ejemplo Cambiar doce focos, y elige el cliente.
- 3En Notas pon qué se ha acordado exactamente y a qué tiene que prestar atención el responsable.
- 4En Dónde es rellena una dirección solo si trabajas en una dirección distinta de aquella a la que va el correo del cliente. En Indicaciones pones cosas como por detrás o llave en casa del vecino.
- 5En Cuándo y quién indica cuándo empieza el trabajo y hacia cuándo estará listo, y elige el responsable. Si van compañeros, ponlos en Van contigo.
- 6En Qué se acordó elige el acuerdo de precio: Por hora, Precio fijo, u Horas y material después. Rellena después la tarifa por hora, el importe acordado y, si procede, el desplazamiento.
- 7Haz clic en Crear trabajo. El número de trabajo se añade automáticamente.
Repartir en el tablero de planificación
En el tablero de planificación hay una columna por técnico con el trabajo de ese día. Arrastras un trabajo de una columna a otra para asignarlo. Ve a Trabajos y luego a Tablero de planificación, y navega con Día anterior y Día siguiente.
Arrastrar solo funciona en la aplicación web. En la app móvil sí puedes ver el tablero y asignar un trabajo desde la lista, pero no arrastrar.
Los trabajos que todavía no tienen a nadie están en la columna Nadie aún y se quedan ahí cada día hasta que alguien los coge. Los trabajos terminados y facturados no aparecen en el tablero: el tablero trata de lo que queda por hacer.
Avisar al cliente de cuándo vas
- En el trabajo está el botón Confirmar al cliente. Envía un correo con la cita.
- Eso no se hace solo al guardar, y es a propósito. Un trabajo se suele retocar varias veces, y entonces el cliente recibiría tres confirmaciones con horas distintas.
- El recordatorio del día anterior a la cita sí sale automáticamente, en cuanto has confirmado una vez.
¿No funciona?
- Confirmar al cliente no funciona.
- Hay tres motivos. El cliente no tiene dirección de correo: añade una en la relación. Todavía no hay fecha ni hora: sin hora el cliente no sabe cuándo vas. O todavía no se ha elegido cliente en el trabajo.
- El trabajo no aparece en el tablero de planificación.
- El tablero solo muestra trabajos con el estado Programado, En camino o En curso. Si el trabajo ya está en Terminado o Facturado, sale del tablero. Y si el trabajo sí tiene responsable, solo aparece el día para el que está programado: navega hasta ese día.
Revisado por última vez el 28 de agosto de 2026
Lee también
¿No has encontrado lo que buscabas?
Mándanos tu pregunta. Durante tu periodo de prueba te ayudamos gratis, también con el cambio.
Haz tu pregunta