Procesar una factura de compra
Una factura de compra es una factura que tienes que pagar tú, por ejemplo del mayorista. Aquí la introduces, para que el IVA cuadre y el pago se pueda conciliar después.
Cómo se hace
- 1Ve a Compras y luego a Facturas y haz clic en Nueva factura de compra.
- 2Elige el proveedor y rellena el número de factura del proveedor, por ejemplo 2026-0143.
- 3Elige la categoría del gasto, como Gastos de oficina, Software y alojamiento, Contratación externa y servicios u Otros.
- 4Rellena la fecha de factura y la fecha de vencimiento.
- 5Rellena el subtotal sin IVA y, al lado, el importe de IVA. Cópialos exactamente de la factura.
- 6Añade el archivo de la factura, como PDF o como foto. Así tienes el justificante junto a ella.
- 7Haz clic en guardar. La factura aparece en la lista con el estado Abierta.
Aprobar o rechazar
Una factura de compra pasa por cuatro estados: Abierta, Aprobada, Pagada y Rechazada. Arriba de la lista puedes filtrar por ellos.
En una factura con el estado Abierta están los botones Aprobar y Rechazar. Solo los ves si tienes un rol financiero. Si trabajas con un compañero que se encarga de las compras, él introduce la factura y tú la apruebas después.
Si pagas la factura desde tu cuenta bancaria, concilia el cargo con esta factura de compra en Banco. Entonces pasa a Pagada.
Bueno saberlo
- El campo Centro de coste es opcional. Si pones algo ahí, por ejemplo Proyecto Sur o Furgoneta 3, aparecerá como centro de coste en el archivo para tu asesor.
- El archivo de la factura está en almacenamiento protegido. Con Ver, en la columna Documento, lo abres mediante un enlace que caduca solo.
- Los gastos pequeños como el aparcamiento o un café no van aquí, sino en Recibos. Esa pantalla es más corta y más rápida.
¿No funciona?
- Recibes el aviso de que solo se pueden editar las facturas de compra con el estado abierta.
- En cuanto una factura está aprobada, rechazada o pagada, queda fija. Es a propósito: si no, cambiaría algo en una factura que ya tiene debajo una aprobación y un asiento. Si de verdad hay algo mal, recházala y vuelve a introducirla.
- Los botones Aprobar y Rechazar no aparecen.
- Aprobar solo se puede con un rol financiero. Si no los ves, es que no tienes ese rol. Pide a un compañero con el rol propietario o gestor financiero que revise la factura.
Revisado por última vez el 28 de agosto de 2026
Lee también
¿No has encontrado lo que buscabas?
Mándanos tu pregunta. Durante tu periodo de prueba te ayudamos gratis, también con el cambio.
Haz tu pregunta