Auftrag anlegen und einplanen
Ein Auftrag ist der Anfang der ganzen Kette: Darauf schreibst du Stunden und Material, daraus entstehen später der Arbeitsschein und die Rechnung. Hier liest du, wie du einen anlegst und einplanst.
So legst du einen Auftrag an
- 1Geh zu Aufträge und klick auf Auftrag anlegen.
- 2Trag bei Was zu tun ist einen kurzen Titel ein, zum Beispiel Zwölf Spots austauschen, und wähl den Kunden.
- 3Schreib in die Notizen, was genau vereinbart ist und worauf derjenige achten muss, der die Arbeit macht.
- 4Trag bei Wo es ist nur dann eine Adresse ein, wenn du woanders arbeitest als dort, wohin die Post des Kunden geht. Unter Hinweis schreibst du Dinge wie hintenrum oder Schlüssel beim Nachbarn.
- 5Trag bei Wann und wer ein, wann der Auftrag beginnt und wann er ungefähr fertig ist, und wähl aus, wer ihn ausführt. Fahren Kollegen mit, setz sie unter Kommt mit.
- 6Wähl bei Was vereinbart ist die Preisabsprache: Pro Stunde, Festpreis oder Stunden und Material hinterher. Danach trägst du den Stundensatz ein, den vereinbarten Betrag und, falls vorhanden, die Anfahrt.
- 7Klick auf Auftrag anlegen. Die Auftragsnummer bekommst du automatisch dazu.
Auf der Planungstafel verteilen
Auf der Planungstafel steht pro Monteur eine Spalte mit der Arbeit des Tages. Du ziehst einen Auftrag von einer Spalte in die andere, um ihn zuzuweisen. Geh zu Aufträge und dann Planungstafel, und blätter mit Vorheriger Tag und Nächster Tag.
Das Ziehen funktioniert nur in der Web-App. In der mobilen App kannst du die Planungstafel ansehen und einen Auftrag über die Liste zuweisen, aber nicht ziehen.
Aufträge, die noch niemand hat, stehen in der Spalte Noch niemand und bleiben dort jeden Tag stehen, bis sie jemand übernimmt. Fertige und abgerechnete Aufträge stehen nicht auf der Tafel: Es geht darum, was noch zu tun ist.
Dem Kunden sagen, wann du kommst
- Auf dem Auftrag steht die Schaltfläche Kunden bestätigen. Damit geht eine Mail mit dem Termin raus.
- Das passiert beim Speichern bewusst nicht von selbst. An einem Auftrag wird oft noch ein paar Mal gefeilt, und dann bekäme der Kunde drei Bestätigungen mit verschiedenen Zeiten.
- Die Erinnerung am Tag vor dem Termin geht sehr wohl automatisch raus, sobald du einmal bestätigt hast.
Klappt es nicht?
- Kunden bestätigen klappt nicht.
- Dafür gibt es drei Gründe. Der Kunde hat keine E-Mail-Adresse: Trag beim Kontakt eine ein. Es stehen noch kein Datum und keine Uhrzeit fest: Ohne Zeitpunkt weiß der Kunde nicht, wann du kommst. Oder auf dem Auftrag ist noch kein Kunde ausgewählt.
- Der Auftrag steht nicht auf der Planungstafel.
- Die Tafel zeigt nur Aufträge mit dem Status Geplant, Unterwegs oder In Arbeit. Steht der Auftrag schon auf Fertig oder Abgerechnet, ist er runter. Hat der Auftrag jemanden zugewiesen bekommen, steht er nur an dem Tag, für den er geplant ist: Blätter zu diesem Tag.
Zuletzt geprüft am 28. August 2026
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