Eine Periode abschließen
Abschließen bedeutet, dass du Buchungen bis zu einem gewählten Datum festsetzt. Das machst du, wenn ein Quartal oder ein Jahr fertig ist und die Zahlen endgültig sind.
Was ein Abschluss bewirkt
Alle Buchungen bis zu dem Datum, das du wählst, werden gesperrt. Was gesperrt ist, ändert sich nicht mehr. Genau dafür gibt es einen Abschluss: dein Steuerberater will darauf vertrauen können, dass eine abgeschlossene Periode nachträglich nicht mehr geändert wird.
Buchungen nach diesem Datum bleiben offen. Du kannst also ganz normal an der neuen Periode weiterarbeiten.
So geht es
- 1Schließe die Periode zuerst ab: alle Rechnungen versendet, alle Belege verarbeitet, alle Banktransaktionen zugeordnet und deine MwSt.-Meldung abgegeben.
- 2Gehe zu Buchhaltung und dann Periodenabschluss.
- 3Sieh dir die drei Felder oben an: bis wann du bereits abgeschlossen hast, wie viele Buchungen gesperrt sind und wie viele noch offen sind.
- 4Klicke oben rechts auf Periode abschließen.
- 5Trage das Abschlussdatum ein, zum Beispiel den 31. Dezember für ein ganzes Jahr oder den 31. März für das erste Quartal.
- 6Klicke auf die Schaltfläche zum Bestätigen und danach noch einmal auf die endgültige Bestätigung. Dieser zweite Schritt ist Absicht.
- 7Du bekommst eine Meldung mit dem Datum, und die Zähler oben werden aktualisiert.
Klappt es nicht?
- Die Schaltfläche Periode abschließen tut nichts, oder du bekommst eine Fehlermeldung zum Datum.
- Das Datumsfeld muss ein echtes Datum enthalten. Klicke in das Feld und wähle ein Datum im Kalender, statt es selbst zu tippen.
- Du bekommst die Meldung, dass du dafür keine Rechte hast.
- Nur der Eigentümer, der Finanzverantwortliche und der Buchhalter können abschließen. Sieh unter Einstellungen und dann Benutzer & Rollen nach, welche Rolle du hast, oder bitte den Eigentümer, es zu tun.
Zuletzt geprüft am 28. August 2026
Lies auch
Nicht gefunden, was du gesucht hast?
Schick uns deine Frage. Während deiner Testphase helfen wir kostenlos mit, auch beim Wechsel.
Stell deine Frage