Aufgabenübersicht

Die Aufgabenübersicht sammelt alles, was noch zu tun ist, an einem Ort, mit Filtern danach, wem die Aufgabe gehört und ob sie schon erledigt ist. Du öffnest sie immer über die Aufgabenkarte auf deinem Dashboard.

So nutzt du die Aufgabenübersicht

  1. 1Öffne die Aufgabenübersicht über die Aufgabenkarte auf deinem Dashboard.
  2. 2Wähle oberhalb der Tabelle "Meine Aufgaben" oder, wenn du Kontakte verwalten darfst, "Alle Aufgaben".
  3. 3Filtere zusätzlich nach Status: "Offen" oder "Erledigt".
  4. 4Jede Zeile zeigt die Aufgabe, den zugehörigen Kontakt, das Fälligkeitsdatum und den Status.
  5. 5Klicke auf "Erledigt", um eine Aufgabe als abgeschlossen zu markieren; diese Schaltfläche fehlt bei Rollen ohne Schreibrecht.
  6. 6Ist die Liste leer, erklärt ein Text, ob das daran liegt, dass nichts offen ist, oder daran, dass noch keine Aufgaben existieren.
Die Aufgabenübersicht öffnest du über die Aufgabenkarte auf deinem Dashboard.
Jede Zeile in der Aufgabenübersicht ist genauso kompakt wie hier: kurz, mit einem klaren Status daneben.

Warum sehe ich keinen Reiter "Alle Aufgaben"?

Dieser Reiter erscheint nur für Personen, die Kontakte verwalten dürfen. Ohne dieses Recht siehst du nur deine eigenen Aufgaben, selbst wenn du ?van=alle selbst in die Adresszeile eintippst.

Ich sehe keine Schaltfläche, um eine Aufgabe abzuschließen. Warum nicht?

Nur-Lesen, der externe Buchhalter und die Kundenportal-Rolle können Aufgaben nicht abschließen; sie sehen die Liste, aber ohne die Schaltfläche "Erledigt".

Zuletzt geprüft am 4. September 2026

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