Автоматизации и одобрения: правила ако-тогава и четири очи
Някои стъпки повтаряте всеки път, други не искате да минават без второ чифт очи. TelMaar има две отделни системи за това: автоматизациите са гъвкави, одобренията са ключалка.
Две системи, два характера
Автоматизацията е правило ако-тогава: при събитие като приключена задача или изпратена фактура стартира следваща стъпка. Ако тази стъпка се провали, това никога не засяга основното действие: задачата остава приключена. Одобрението работи обратно и строго: за отстъпка, оферта, покупка и работна карта задавате праг, над който първо трябва да одобри някой друг. Без това одобрение не минава.
Как да създадете правило ако-тогава
- 1Отидете в Настройки и изберете Работни потоци.
- 2Кликнете Ново правило, дайте му име и изберете събитието, например Задача приключена.
- 3Добавете условие при нужда и изберете действието, например създаване на задача или известие.
- 4Включете правилото. Под Изпълнени виждате за всяко събитие какво е стартирало.
Настройване на одобрения
- В Настройки, Одобрение задавате за всеки вид (отстъпка, оферта, покупка, работна карта) сумата, над която е нужно одобрение.
- Каквото е над прага, се появява при одобряващия под Одобрения; той одобрява или отхвърля с причина.
- Кой може да одобрява следва от ролята; заявителят не може да одобри собствената си заявка.
Последна проверка на 5 септември 2026 г.
Прочети също
Не намери това, което търсеше?
Изпрати ни въпроса си. По време на пробния период помагаме безплатно, включително при преминаване от друга програма.
Задай въпроса си