Добавяне на контакт
Контактът е клиент или доставчик. Създавате го веднъж за цялата организация и после го свързвате с фирмата, за която работите.
Какво ви трябва
- Името на фирмата или на човека. Това е единственото задължително поле.
- Адресът, ако искате да фактурирате на този контакт. Адресът излиза върху фактурата, офертата и е-фактурата.
- Роля с право на запис върху контактите: собственик, финансов мениджър или служител продажби.
Как се прави
- 1Отидете на Контакти в страничната лента.
- 2Натиснете горе вдясно Нов контакт.
- 3Попълнете името и изберете при Тип дали е фирма или човек.
- 4Попълнете имейл адреси и телефонни номера, разделени със запетаи. Първият номер става бутонът за обаждане в работния фиш.
- 5Попълнете ДДС номера и номера в търговския регистър (KvK), ако ги имате.
- 6Под Адрес попълнете улицата, пощенския код, града и държавата.
- 7Под Език на документите изберете на какъв език този контакт получава фактури, оферти и имейли. Автоматично избира нидерландски при Нидерландия и Белгия, а английски при останалите.
- 8Отметнете Директно свързване и изберете дали този контакт е Клиент, Доставчик, или и двете.
- 9Натиснете Създай.
Също и от телефона ви
В мобилното приложение отивате на Още, после Контакти, и там създавате нов контакт. Попълвате номер в търговския регистър (KvK) или име, а TELMAAR добавя адреса, правната форма и ДДС номера.
Имате цял списък от стария си пакет? Тогава използвайте бутона Импортиране (CSV) в прегледа на контактите, вместо да ги набивате един по един.
Нещо не работи?
- Виждате съобщението "Въведете име" и нищо не се запазва.
- Полето за име е празно или съдържа само интервали. Попълнете името на фирмата или пълното име на човека и натиснете отново Създай.
- Бутонът Нов контакт липсва или запазването се отказва.
- Вашата роля няма право да създава контакти. Могат само собственикът, финансовият мениджър и служителят продажби. Външен счетоводител и потребител само за четене гледат отстрани. Помолете собственика да промени ролята ви.
Последна проверка на 28 август 2026 г.
Прочети също
Не намери това, което търсеше?
Изпрати ни въпроса си. По време на пробния период помагаме безплатно, включително при преминаване от друга програма.
Задай въпроса си