Прехвърляне на неплатени фактури от стария ви пакет

Фактурите, които клиентът ви вече е получил, но още не е платил, въвеждате наново в TelMaar. След това неплатените ви суми пак са верни и TelMaar може да поеме напомнянията.

Какво прехвърляте и какво не

Прехвърляте само фактурите, по които още трябва да влязат пари. Вече платените фактури оставяте в стария си пакет; те не са нужни тук.

Старите ви фактури не идват автоматично. Няма връзка с други счетоводни пакети, така че ги преписвате сами. На практика обикновено става дума за шепа фактури.

Как се прави

  1. 1Създайте първо клиента при Контакти, ако още го няма там.
  2. 2Отидете на Продажби и след това Фактури и натиснете Нова фактура.
  3. 3Изберете клиента и сложете вътре редовете от старата фактура, със същата сума и ДДС процент.
  4. 4При Падеж попълнете първоначалния падеж. Ако го оставите празен, TelMaar смята нов срок и напомнянията тръгват твърде късно.
  5. 5Сложете стария номер на фактурата при Референция / обозначение, за да можете по-късно да намерите коя фактура е била това.
  6. 6Запазете фактурата. Тя вече е готова като чернова.
  7. 7Отворете фактурата, натиснете горе вдясно Още и изберете Отбележи като изпратена. Фактурата получава окончателен номер и минава на изпратена, без да тръгва имейл.
  8. 8Има ли вече частично плащане? Тогава натиснете Регистрирай плащане и попълнете получената сума и датата.
Прехвърли отворените фактури като чернова, готови в Продажби, после Фактури.

Номерацията ви започва отначало

TelMaar започва със собствена поредица от номера. Не можете сами да зададете начален номер, но можете да настроите собствения си префикс в Настройки и след това Фирма, в блока Фактуриране.

Затова слагате стария номер при Референция / обозначение. Старият ви пакет си остава източникът за тези стари номера; тази администрация така или иначе пазите седем години.

Нещо не работи?

Опцията Отбележи като изпратена я няма в менюто.
Тази опция се появява само при фактура със статус чернова. Ако фактурата вече е на изпратена, тя вече има номер и няма какво повече да правите.
Преминаване го няма в настройките ви.
Тази страница е видима само за собственика на групата. Въвеждането на фактури пък може спокойно да става с роля, която има права за продажби; помолете собственика за такава роля, ако не виждате бутона Нова фактура.

Последна проверка на 28 август 2026 г.

Прочети също

Не намери това, което търсеше?

Изпрати ни въпроса си. По време на пробния период помагаме безплатно, включително при преминаване от друга програма.

Задай въпроса си
Назад към Преминаване