Създаване и планиране на задача
Задачата е началото на цялата верига: върху нея записвате часове и материали, а от нея после излизат работният фиш и фактурата. Тук четете как да създадете и планирате задача.
Така създавате задача
- 1Отидете на Задачи и натиснете Създаване на задача.
- 2При Какво трябва да се направи попълнете кратко заглавие, например Смяна на дванадесет спота, и изберете клиента.
- 3В Описание запишете какво точно е уговорено и на какво трябва да внимава изпълнителят.
- 4При Къде е попълнете адрес само когато работите на друг адрес, различен от този, на който отива пощата на клиента. В Упътване пишете неща като през задния вход или ключът е у съседите.
- 5При Кога и кой попълнете кога започва задачата и приблизително кога е готова, и изберете изпълнителя. Ако идват и колеги, сложете ги при Идва с вас.
- 6При Какво е уговорено изберете ценовата уговорка: На час, Твърда цена или Часове и материал след това. После попълнете часовата ставка, уговорената сума и при нужда пътните.
- 7Натиснете Създаване на задача. Номерът на задачата се добавя автоматично.
Разпределяне на таблото за планиране
На таблото за планиране всеки монтьор има колона с работата за деня. Влачите задача от една колона в друга, за да я възложите. Отидете на Задачи и след това Табло за планиране и прелиствайте с Предишен ден и Следващ ден.
Влаченето работи само в уеб приложението. В мобилното приложение можете да гледате таблото и да възложите задача през списъка, но не и да влачите.
Задачите, които още нямат човек, стоят в колоната Още никой и остават там всеки ден, докато някой не ги поеме. Завършените и фактурираните задачи не са на таблото: то е за това, което още предстои.
Да съобщите на клиента кога идвате
- При задачата стои бутонът Потвърждаване към клиента. Той изпраща имейл с уговорката.
- Това нарочно не става само при запазването. Една задача често се доглажда още няколко пъти и тогава клиентът би получил три потвърждения с различни часове.
- Напомнянето в деня преди срещата пък тръгва автоматично, щом веднъж сте потвърдили.
Нещо не работи?
- Потвърждаване към клиента не се получава.
- Причините са три. Клиентът няма имейл адрес: добавете такъв в контакта. Още няма дата и час: без час клиентът не знае кога идвате. Или още не е избран клиент за задачата.
- Задачата я няма на таблото за планиране.
- Таблото показва само задачи със статус Планирана, На път или В ход. Ако задачата вече е Завършена или Фактурирана, тя е свалена от него. Ако задачата има изпълнител, тя стои само в деня, за който е планирана: прелистете до онзи ден.
Последна проверка на 28 август 2026 г.
Прочети също
Не намери това, което търсеше?
Изпрати ни въпроса си. По време на пробния период помагаме безплатно, включително при преминаване от друга програма.
Задай въпроса си