معالجة فاتورة شراء
فاتورة الشراء هي فاتورة عليك أنت أن تدفعها، من تاجر الجملة مثلًا. هنا تدخلها، حتى تكون ضريبة القيمة المضافة صحيحة ويمكن ربط الدفعة بها لاحقًا.
إليك الطريقة
- 1انتقل إلى المشتريات ثم الفواتير واضغط على فاتورة شراء جديدة.
- 2اختر المورد وأدخل رقم فاتورة المورد، مثلًا 2026-0143.
- 3اختر الفئة التي تندرج تحتها التكاليف، مثل مصاريف مكتبية، أو برمجيات واستضافة، أو خدمات ومقاولون من الباطن، أو أخرى.
- 4أدخل تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق.
- 5أدخل المجموع الفرعي دون ضريبة القيمة المضافة، وإلى جانبه مبلغ الضريبة. انقلهما من الفاتورة بدقة.
- 6أضف ملف الفاتورة، بصيغة PDF أو كصورة. بذلك يكون مستند الإثبات مرفقًا.
- 7اضغط على حفظ. تظهر الفاتورة في القائمة بالحالة مفتوح.
الموافقة أو الرفض
تمر فاتورة الشراء بأربع حالات: مفتوح، معتمد، مدفوعة، مرفوضة. ويمكنك التصفية عليها أعلى القائمة.
عند فاتورة بالحالة مفتوح يظهر زرا موافقة ورفض. ولا تراهما إلا إذا كان لك دور مالي. فإذا كنت تعمل مع زميل يتولى المشتريات، فهو يدخل الفاتورة وأنت تعتمدها بعد ذلك.
إذا دفعت الفاتورة من حسابك البنكي، فاربط السحب بفاتورة الشراء هذه في البنك. عندها تنتقل إلى مدفوعة.
معلومات مفيدة
- حقل مركز التكلفة اختياري. إذا أدخلت فيه شيئًا، مثل مشروع الجنوب أو الشاحنة 3، فسيظهر كمركز تكلفة في الملف المخصص لمحاسبك.
- ملف الفاتورة محفوظ في مساحة محمية. وعبر عرض في عمود المستند تفتحه برابط ينتهي مفعوله تلقائيًا.
- المصروفات الصغيرة مثل مواقف السيارات أو فنجان قهوة لا مكان لها هنا، بل عند الإيصالات. تلك الشاشة أقصر وأسرع.
لا يعمل؟
- تظهر لك رسالة بأنه لا يمكن تعديل سوى فواتير الشراء ذات الحالة مفتوح.
- بمجرد أن تُعتمد فاتورة أو تُرفض أو تُدفع، تصبح ثابتة. وهذا مقصود: وإلا لتغيّر شيء في فاتورة تحتها بالفعل اعتماد وقيد محاسبي. فإذا كان هناك خطأ حقيقي، فارفضها وأدخلها من جديد.
- زرا موافقة ورفض غير موجودين.
- الاعتماد متاح فقط لمن له دور مالي. فإذا لم ترهما، فأنت لا تملك هذا الدور. اطلب من زميل بدور المالك أو المدير المالي أن يراجع الفاتورة.
آخر مراجعة في 28 غشت 2026
اقرأ أيضًا
لم تجد ما تبحث عنه؟
أرسل لنا سؤالك. خلال فترة التجربة نساعدك مجانًا، وكذلك في الانتقال من برنامجك السابق.
اطرح سؤالك