Takenoverzicht

Het takenoverzicht verzamelt alles wat nog moet gebeuren op één plek, met filters op wie de taak heeft en of hij al klaar is. Je opent het altijd vanaf de takenkaart op je dashboard.

Zo gebruik je het takenoverzicht

  1. 1Open het takenoverzicht vanaf de takenkaart op je dashboard.
  2. 2Kies boven de tabel "Mijn taken" of, als je relaties mag beheren, "Alle taken".
  3. 3Filter daarnaast op status: "Open" of "Afgerond".
  4. 4Elke regel toont de taak, de relatie waar hij bij hoort, de vervaldatum en de status.
  5. 5Klik op "Afronden" om een taak als klaar te markeren; deze knop staat niet bij rollen zonder schrijfrecht.
  6. 6Is de lijst leeg, dan legt een tekst uit of dat komt doordat er niets openstaat of doordat er nog geen taken zijn.
Het takenoverzicht open je vanaf de takenkaart op je dashboard.
Elke regel in het takenoverzicht is net zo compact als hier: kort, met een duidelijke status ernaast.

Waarom zie ik geen tabblad "Alle taken"?

Dat tabblad verschijnt alleen voor wie relaties mag beheren. Heb je dat recht niet, dan zie je uitsluitend je eigen taken, ook als je zelf ?van=alle in de adresbalk zou intypen.

Ik zie geen knop om een taak af te ronden. Waarom niet?

Alleen-lezen, de externe accountant en de klantportaalrol kunnen taken niet afronden; zij zien de lijst wel, maar zonder de knop "Afronden".

Laatst nagelopen op 4 september 2026

Lees ook

Niet gevonden wat je zocht?

Stuur ons je vraag. Tijdens je proefperiode helpen we gratis mee, ook met overstappen.

Stel je vraag
Terug naar Aan de slag